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保险中介公司2021年净利润普遍承压 新三板半数公司已摘牌离场

2022-05-20 10:10:11 来源:华夏时报

截至5月19日,在新三板挂牌的14家保险中介公司中,除了怡富保险外,其余均已披露2021年经营业绩。其中,9家保险中介公司营业收入同比下降,净利润普遍承压。

保险中介公司2021年净利润普遍承压 新三板半数公司已摘牌离场

在经营压力之下,保险中介公司频频“出逃”新三板。根据新三板数据,在高峰时期,新三板挂牌保险中介机构有30多家,目前仅剩14家。而在近日,鼎宏保险亦公告称,拟申请在新三板终止挂牌。对于终止挂牌的原因,鼎宏保险表示是根据公司长期发展战略规划及降低企业运营管理成本、提升资本运营效率等多方面需要。

新三板挂牌保险中介业绩承压

目前,在新三板挂牌上市的保险中介公司共有14家,分别为中衡股份、民太安、鼎宏保险、华凯保险、同昌保险、润华保险、新一站保险、昌宏股份、诚安达、创悦股份、一正保险、润生保险、怡富保险、大生泰丰。

从已披露年报的13家保险中介公司业绩来看,9家机构营业收入出现不同程度的收缩,8家机构亏损。而在业绩下滑的机构中,以重点布局车险业务的机构为主。

具体来看,营业收入降幅最大的是润华保险,2021年,该公司实现营业收入0.285亿元,降幅达到74.84%。对此,润华保险解释称,一方面是报行合一政策下单笔保费和代理费率下降幅度较大,从而导致代理收入规模较上年同期下降较多;另一方面是减少毛利率低的续保业务,同时因芯片短缺导致新车销售比往年减少20%以上,导致新保业务下滑较大。

昌宏保险2021年的营业收入约为217万元,同比下降54.57%。对此,该公司表示,营业收入大幅下降主要有三方面原因,一是受疫情、国家经济环境下行和市场的影响,2021年代理保费和保单件数减少;二是受商业车险综合改革影响,代理费收入降低;三是市场竞争激烈,部分客户流失,保费减少。

创悦股份在年报中则直接透露了费率的波动数据,2021年,该公司主营业务收入同比下滑27.14%,主要原因系车险综改后,公司车险代理费收入政策由原来按保费25%左右费率下降为16%左右。

此次拟终止新三板挂牌的鼎宏保险,早在2015年的年报中,即提示了自身业务潜藏的问题,“因公司代理的车险产品较为标准化,且车险保费定价由保险公司统一确定,而随着市场竞争加剧,公司为拓展业务,成本相应提高,导致毛利率有所下降。”

营业收入下滑的背后,是疫情影响和车险综改带来的阵痛。鼎宏保险坦言,营业收入下滑主要系车险综改实施以来,保险代理业务佣金结费率与实施前大幅下降所致。大生泰丰则表示,营业收入同比下降31.03%,主要系疫情对业务获取影响较大,导致收入下降。

不仅仅是营业收入下滑,这13家保险中介公司的净利润也不容乐观。其中,大生泰丰净利润下降幅度最大,2021年净利润同比下滑341.88%,由盈转亏,净利润为-345.86万元。对于净利润大幅减少的原因,大生泰丰表示,主要是因为疫情影响增加业务获取难度,公司战略调整,在合规基础上提高佣金政策。

怡富保险作为2021年度唯一未披露年报的保险中介公司,则发布《主办券商风险提示公告》称,公司未在规定期限披露2021年年度报告,若公司在法定期限届满之日起两个月内仍未披露2021年年度报告,公司股票将存在被终止挂牌的风险。

对于去年新三板挂牌的保险中介公司经营业绩普遍承压的原因,首都经贸大学保险系副主任李文中在接受记者采访时表示,首先,虽然说去年经济总体上保持了较快的发展速度,但是疫情的不时的散点式发还是对部分行业,特别是旅游、服务行业产生了较大影响,在一定程度上抑制了保险需求。其次,保险行业本身也刚好步入转型调整期,业务增长乏力,使得保险中介机构面临的市场环境变差。再次,车险综合改革和从严监管使得保险公司向中介机构支付佣金受到了更多限制。

在李文中看来,在整个大环境不利的情况下,首先,保险中介机构需要转变业务发展思路,不断提升业务的技术含量与质量,从简单撮合保险交易逐渐将业务范围向两端拓展延伸,向上加强同保险公司合作介入保险产品开发和风险管理服务,一方面帮助设计更多针对性更强的、个性保险产品以满足消费者的不同风险保障需求,另一方面帮助保险公司加强风险管理,提高防灾防损能力,做好售后服务;向下做好消费者的风险管理顾问与专家,帮助消费者做好包括保险在内的综合性风险管理方案。其次,中介机构要加强自身的业务管理,开源的同时也需要节流,提高工作效力,降低业务成本。

半数保险中介已“逃离”新三板

拟终止新三板挂牌的鼎宏保险2021年虽然实现了盈利,但同比下滑了69%。鼎宏保险成立于2012年3月,于2015年11月正式在新三板挂牌。挂牌之后的四年时间里,该公司营业收入与净利润齐头并进,营业收入从2015年的1.27亿元,增至2016年的2.68亿元,又在随后两年分别增至3.12亿元、3.85亿元。归母净利润也在这四年间保持在千万元以上,分别为1042万元、1367万元、1665万元、1414万元。

但从2019年开始,鼎宏保险的业绩开始走下坡路,营业收入方面,2019年-2021年分别为2.72亿元、2.44亿元、1.23亿元。同期该公司净利润分别为635.7万元、517.9万元、160万元。

在此背景下,鼎宏保险提出摘牌方案,公告显示,根据公司长期发展战略规划及降低企业运营管理成本、提升资本运营效率等多方面需要。经慎重考虑,拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请公司股票终止挂牌。

实际上,近年来,从新三板摘牌的保险中介公司不在少数。根据新三板数据,在高峰时期,新三板挂牌保险中介机构有30多家,目前仅剩14家,半数公司均已离场。对于离场原因,多数公司给出的理由是经营发展需求、战略调整、降低运营成本等。

清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心研究总监朱俊生向本报记者表示,整体而言,保险中介机构离开新三板是一个市场选择,一方面与新三板本身交易不够活跃有关,比如一些中介机构想通过新三板筹资的目的没有达到预期,又要承担上市所必须付出的成本。另一方面则与公司经营状况有关,除了保费规模占比较小,盈利也面临较大压力,尤其是车险综合费改之后。

值得一提的是,近几年,行业内部“去中介化”呼声不断,一批规模小、利润薄、管理松散的兼业代理机构被淘汰。在人保财险的2021年业绩会上,中国人保副总裁、人保财险总裁于泽强调,人保“坚持强化直销直控渠道建设,去中介,提高客户黏性和忠诚度”。

但这并不意味着,保险中介就将走向绝路,朱俊生向本报记者表示,从国际经验来看,一个强大的保险市场一定会催生出一个发达的中介市场,中国保险市场越发展,分工也会越深化,中介行业的活力也会更加凸显。他指出,中国保险公司被外界广为诟病的就是“大而全,小而全”,比如财产险主体中许多公司保费收入在50亿以下,这样小规模的公司如果做“小而全”基本没有机会,所以大家都在探索“小而专,专而美”。其中重要的方向是探索产销分离,与中介合作,这是很多保险公司在今天的市场竞争格局下的重要选择。

目前,头部中介公司都在探索怎样更好地服务保险公司,包括提供数据服务、咨询服务,产品开发服务,甚至协助保险公司拓展新的市场。更好地服务客户,不仅是议价,协商保障范围,还要提供理赔服务,提供风控、咨询服务等。在这样的背景下,中介的内涵一定在深化,中介的外延也一定在拓展。“从国际经验看未来会有新的一轮并购与重组,相互协作与互补。”朱俊生说道。

朱俊生强调,未来的专业中介要深耕细作。市场粗放发展阶段已经过去,正进入高质量发展阶段。在这一阶段生存发展并不容易,压力很大,需要整个行业耐得住寂寞,扛得住压力,坚持深耕细作。保险市场需要长大长强,不是做大做强。而中介在很大程度上是轻资产,靠的是专业技术,专业能力,专业的人才,这也是整个中介行业未来变化的方向。