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智通财经APP获悉,绿叶制药(02186)早盘重挫逾10%,截至发稿,跌9.82%,报3.49港元,成交额5414.62万港元。
消息面上,绿叶制药公布,拟发行本金总额为1.8亿美元于2028年到期的6.25%可换股债券,可转换成约2.89亿股,占公司扩大后股本约7.13%。初步转换价为每股4.88港元,较上一交易日收盘价3.87港元溢价约26.1%。
预计债券所得款项净额约为1.767亿美元,对照初步换股价,每股转换股份的发行价格净额约为4.79港元。就债券发行所得款项净额集团拟用于置换其现有债务和产品研发。