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“两桶油”领衔中资财团有意购买沙特阿美5%股份

2017-10-17 20:53:48 来源:国际财经

摘要

[]两位业内资深人士称,沙特阿拉伯方面迫切希望中国能够成为沙特阿美的基石投资者,后者是该国所产原油的主要购买国之一。但是,消息人士透露就是否接受中国方面的提议,或是向基石投资者提供多少股份的问题而言,沙特阿拉伯则尚未作出决定。

腾讯证券讯 北京时间10月17日凌晨消息,据路透社报道,有熟知内情的消息人士透露,包括中石油、中石化在内的中资财团已主动提出直接购买沙特阿美公司(Saudi Aramco,即沙特阿拉伯国家石油公司)最多5%股份的意向,此举可能会给这家全球最大的原油生产商带来更大的灵活性,使其可以考虑多种选择,而不一定非要IPO(首次公开招股)上市。

业内消息人士向路透社透露,中石油和中石化已经在最近几周致信沙特阿美,表达了想要达成一项直接购买股票交易的意愿。消息人士还称,这两家公司组建了一个促成该交易的财团,这个财团的其他成员还包括中国主权财富基金中投公司。

沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)曾在去年表示,该国正考虑在2018年将沙特阿美公司IPO上市,计划在这种交易中出售5%左右的股份,其筹资额则可能会达到1000亿美元,前提是沙特阿美的估值能够达到该国希望的2万亿美元左右。

“中国想要确保其原油供应。”一名业内消息人士说道。“他们想要独自收购(沙特阿美的)5%甚或更多股份。”

中石油和中石化则均拒绝就此消息置评。

沙特阿拉伯正计划多样化本国经济,降低其对石油行业的依赖性,而对于这项计划来说,沙特阿美的IPO交易是其中心内容。与此同时,在沙特阿拉伯的预算已经由于低油价而受创的形势之下,这项交易还可为其预算提供一种受人欢迎的支持。

但是,这项IPO计划已经引发了公众的忧虑情绪,人们认为沙特阿拉伯政府正在放弃自己的“皇冠之珠”,在原油价格很低的环境下将其拱手让给外国人。消息人士称,沙特阿美的职员希望当局搁置整个出售股份的计划。

业内消息人士还透露,有些顾问提出的建议与萨勒曼王储想要的计划之间存在着内部分歧,从而使得多个有关这项IPO交易的关键决定已被推迟。

消息人士指出,沙特阿拉伯政府高级官员之间也存在着分歧,其中有些官员正在推进只在沙特阿拉伯国内将沙特阿美挂牌上市的想法,或是将IPO交易的时间推迟到2018年以后,原因是他们希望到那时油价将可稳定下来,达到每桶55美元到60美元。

“就沙特阿美公开上市的计划而言,我们正在继续对一系列选择展开积极的评估,现在还没有做出决定,IPO程序则仍在如期进展。”沙特阿美的一名发言人说道。

根据业内消息人士的说法,向中国企业出售沙特阿美的很大一部分股份是沙特阿拉伯正在考虑的多种选择之一,该国正在就公开上市的利弊展开权衡考量。其中一种选择是直接向中国财团这样的所谓“基石投资者”出售一部分股份,然后再在本地交易所以及某个国际证交所出售股票,其中纽约、伦敦和中国香港是沙特阿拉伯正在考虑的国际市场。

两位业内资深人士称,沙特阿拉伯方面迫切希望中国能够成为沙特阿美的基石投资者,后者是该国所产原油的主要购买国之一。但是,消息人士透露就是否接受中国方面的提议,或是向基石投资者提供多少股份的问题而言,沙特阿拉伯则尚未作出决定。

4月份曾有消息人士向路透社透露,中国正在创建一个由国有企业、银行和主权财富基金组成的财团,想要在沙特阿美的IPO交易中扮演“基石投资者”的角色。

在上周五,消息人士向路透社透露沙特阿美正在评估向中国投资者私募配售股票的可能,以此作为在国际市场上IPO上市的“先锋”,而IPO交易的时间则可能会被推迟到2018年以后。但其中一位消息人士说道,允许中国收购沙特阿美的5%股份实际上就将意味着完全取消该公司的IPO交易,这是一种不太可能发生的结果。

消息人士称,推迟IPO交易将是沙特阿拉伯最不愿意作出的选择,原因是这桩交易的筹备工作已经完成,而且未来将会接替王位的萨勒曼也决心进行IPO。

另外,韩国和日本也都是沙特阿拉伯所产原油的两大购买国,而据两名消息人士向路透社透露,这两个国家的主权财富基金也都有意收购沙特阿美的股份。

还有一名消息人士称,俄罗斯主权财富基金RDIF同样有意对沙特阿美的IPO交易进行投资。

如果沙特阿拉伯与中国之间达成相关协议,那么可能会有的结果不仅是中国将会收购沙特阿美的一部分股份,同时沙特阿美还可能会对中国的炼油行业进行互惠性的投资,业内消息人士说道。而在此以前,沙特阿拉伯已在致力于重新获取在中国原油供应市场上的主导地位。中国是全球第二大原油消费国,仅次于美国,而今年以来,沙特阿拉伯在中国原油供应市场上的优势地位已被俄罗斯夺走。

沙特阿拉伯能源大臣法利赫(Khalid al-Falih)曾在8月份表示,他预计将可在明年年初与中石油最终达成一项交易,内容是对已从7月份开始运营的云南炼厂进行投资。此举将可帮助沙特阿美从2018年开始在面向云南炼厂的原油供应中占据一席之地,这座炼厂的产能已达26万桶/日。

业内消息人士称,双方之间谈判的焦点是最终确定投资的规模,以及从沙特阿美董事会那里得到有关云南炼厂估值的最终批准。

另外,沙特阿拉伯方面还已经与中海油签署了另外一项供应合同,后者正在中国南方建立一座产能为20万桶/日的新工厂,这可能会对沙特阿拉伯的原油出口量起到提振作用。