美国7月JOLTS职位空缺暗示薪资压力不减 但楼市呈现利率回调态势

美国7月JOLTS职位空缺数超过1120万，是可用劳动力的两倍，暗示薪资压力不减。8月咨商会消费者信心指数止步三个月连跌，现况指数自3月以来首次上涨，预期指数从9年最低反弹，但受访美国人对通胀担忧保持高企，代表衰退风险依旧存在。美国6月标普-凯斯席勒房价指数较上月涨幅降温，代表楼市持续呈现利率走高之下的回调态势。德国8月通胀升至近50年最高。

欧美央行官员继续释放鹰派信号。纽约联储主席威廉姆斯称，需加息至限制性水平后维持一段时间，预计明年不会降息。里士满联储主席提到“不惜一切代价”抗击通胀，但亚特兰大联储主席称，如果数据明确显示通胀正在放缓，美联储可能会“撤回”75个基点的暴力加息幅度。爱沙尼亚央行行长支持9月欧央行讨论加息75个基点。荷兰央行行长称不应排除将加息前置化的可能。

投资者关注周三公布的欧元区8月通胀初读数据，经济学家预测，与7月同比蹿升8.9%相比，8月欧元区通胀可能以9%的增幅创历史新高，这将支持欧央行鹰派加息的市场预期。周五公布的美国8月非农就业数据也备受瞩目，可能提供美联储能否连续第三次加息75个基点的线索。

货币市场对美联储9月加息75个基点的押注进一步升至约77%，对欧洲央行于9月8日宣布加息75个基点的押注仍超过50%，不过较周一近2/3的发生概率有所降温，上周押注仅为24%。

美股齐跌1%，三日连跌至一个月新低且夏季反弹砍半，百度跌6.5%，爱奇艺跌9.7%

8月30日周二，欧美股市继续受到欧美央行即将展开鹰派加息的预期打压，美股小幅高开后迅速集体转跌，午盘前便齐跌超1%，石油率领大宗商品下跌，欧股午盘后也止涨转跌。

道指最深跌超450点或跌1.4%，失守3.2万点整数位。标普500指数最深跌1.6%并失守4000点。纳指最深跌近230点或跌1.9%，失守1.2万点。纳指100最深跌超240点或跌2%，罗素2000小盘股指数最深跌1.9%。

截至收盘，美股齐跌三日并刷新一个月低位，标普大盘自7月28日以来首次跌破4000点，以及7月26日来首次失守50日均线。油价深跌令标普500能源指数跌4%，创两周来最大盘中跌幅：

标普500指数收跌44.45点，跌幅1.10%，报3986.16点。道指收跌308.12点，跌幅0.96%，报31790.87点。纳指收跌134.53点，跌幅1.12%，报11883.14点。纳斯达克100指数收跌1.13%，罗素2000小盘股指数跌1.5%。标普和道指8月累跌超2%，纳指跌超3%，标普夏季反弹砍半。

标普11个板块周二齐跌，能源板块收跌3.36%表现最差，原材料、工业、公用事业、房地产、可选消费、信息技术/科技板块至多跌超1.7%，金融板块跌0.42%跌幅最小。不过，能源和公用事业在8月分别累涨2.7%和1.3%，是当月和全年迄今唯二累涨的板块，医疗保健和信息技术8月领跌，分别累跌5.1%和5.7%。

油企股在标普大盘和道指中领跌，盘中油服巨头哈里伯顿跌超5%，美孚和雪佛龙石油跌约3%，巴菲特青睐的西方石油，以及Diamondback Energy和马拉松石油等均跌超4%。美股铝板块走低，美国铝业跌近9%，世纪铝业跌超6%，美国铝业将部分削减挪威冶炼厂的产量应对能源成本飙升。

对利率敏感的明星科技股齐跌。“元宇宙”Meta跌1.3%，连跌三日至6月22日来最低。亚马逊跌0.8%，苹果跌1.5%，均连跌三日至7月28日来最低。微软跌0.9%，谷歌母公司Alphabet跌0.4%，均连跌三日至7月26日来最低，奈飞跌1.8%，特斯拉跌2.5%，也创五周新低。

消息面上，奈飞否认昨日媒体对广告支持套餐月费7至9美元的报道，称仍处于早期规划阶段，尚未作出定价决定。特斯拉CEO马斯克第二次发布通知终止收购推特，但推特称通知“无效”，将继续推进按照原有协议的收购要约，推特跌1.8%，创7月25日来的五周最低。

芯片股同样普跌。费城半导体指数跌超1%勉强守住2700点整数位，连跌三日，接近抹去7月18日以来涨幅。英特尔跌2%再创六年低位，AMD跌近2%，连跌三日至7月26日来最低。英伟达跌超2%，连跌三日至7月14日来最低。花旗预计费城半导体指数再跌25%至新低，理由是半导体行业“正进入十年来最严重的衰退期”，宏观经济不佳和库存累计都有损企业盈利。VanEck Semiconductor ETF跌超1%，今年迄今跌约30%，深陷技术位熊市。

其他变动较大的重点个股包括：

社交媒体公司Snap跌2.5%至一个月新低，其计划裁员20%，二季度财报好于预期但仍亏损，担心广告市场下滑。

3C零售巨头百思买逆市涨近2%，二季度财报超预期且维持全年指引，同店销售额降幅小于预期。不过，公司预警消费者减少非必要支出，二季度销售额同比降约13%，7月已下调全年预测。

近期大涨的散户抱团股3B家居盘初涨超13%后转跌超9%，回吐昨日近半涨幅，将于明日发布业务和战略更新，此前曾在8月股价翻倍，过去12个月中仍跌超53%、股价砍半。

美国最大光伏面板制造商First Solar最高涨7%，刷新十一年最高。公司将投资12亿美元在美国新建一家光伏面板工厂并升级现有制造设施，受益于近期通过的《通胀降低法案》。

电动汽车初创公司Lucid和Nikola准备通过发行新股额外融资，分别跌超6%和跌超9%。被称为“特斯拉劲敌”之一的Lucid将有权在三年内发行高达80亿美元新股，Nikola计划按照现行市场价格发行股票筹集最多4亿美元。

加州基于大麻的烟草公司Hempacco(HPCO)美国IPO首日开盘上涨533.33%，报38美元，此前给出的IPO发行价为每股6美元，日内最高涨近600%，收涨近30%，盘后跌超5%。

热门中概追随美股大盘走低。中概ETF KWEB跌2.9%，CQQQ跌2.7%，纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌近2%。纳斯达克100四只成份股中，京东跌1.3%，网易跌0.7%，财报利好的百度跌6.5%，但拼多多涨0.7%再创7月5日来最高。其他个股中，阿里巴巴跌近3%，B站跌超3%，腾讯ADR跌1.8%，“造车三傻”中仅蔚来汽车收涨。爱奇艺跌9.7%，二季度营收同比下滑12%至67亿元，略逊于预期，但连续两个季度运营盈利，会员同比增收7%。比亚迪ADR跌7.8%，伯克希尔哈撒韦公司十四年来首次出售比亚迪H股，持股比例降至19.92%。

欧股先涨后跌，泛欧Stoxx 600指数早盘曾涨0.8%且银行股以1.7%的幅度领涨，最终收跌0.67%，连跌三日至7月18日以来最低，基础资源类股跌3%领跌，大部分板块和主要国家股指收跌，但德股涨，俄罗斯RTS指数连续两日涨超1%。

Horizon Investments首席投资主管Scott Ladner称，“美联储看跌期权”已经消失，不佳经济数据只会增加衰退可能、降低企业盈利潜力，不能再被解读为美联储即将鸽派转向的市场利好信号。

摩根士丹利(亚洲)经济学家Stephen Roach警告，最糟糕的时刻尚未出现，今年上半年的经济负增长恐怕是未来持续至2024年深度衰退的“前震”，美国需要“奇迹”才能避免爆发经济衰退。瑞信大幅上调明年美国经济衰退概率至60%，6月曾预期40%。

瑞银私人财富管理公司董事总经理Rod von Lipsey也称，欧美股市的夏季反弹短暂，建议投资者专注于医疗保健和派息股票等防御型领域。高盛预言明年英国通胀飙升至22%，加剧经济衰退。

两年期美债收益率刷新十五年高位，欧债收益率也被鹰派加息展望推涨

10年期美债收益率一度升超4个基点并上逼3.15%，美股尾盘转跌涨，仍站稳3.10%上方，徘徊6月29日来高位。30年期长债收益率升破3.26%后转跌，站稳3.22%。对货币政策更敏感的两年期收益率全天维持涨势，最高升7个基点至3.497%，刷新昨日所创的2007年11月来近十五年高位。短债收益率依旧与长债收益率倒挂，突显市场对衰退降至的担忧。

德国通胀触及近50年高位，推升欧洲央行下周鹰派加息的预期，欧债收益率普涨，略低于周一触及的数周高位，10年期英债收益率一度飙升15个基点至2.75%，创2014年来最高。作为欧元区基准的10年期德债收益率昨日曾创1.548%的两个月新高。还有分析称，欧洲天然气上周创新高后本周回落，参与限制了欧债收益率的升幅。

担心全球经济前景，油价齐跌5.5%布油失守100美元，欧洲天然气和电价两日大跌

WTI 10月原油期货收跌5.37美元，跌幅5.54%，报91.64美元/桶。布伦特10月原油期货收跌5.78美元，跌幅5.5%，报99.31美元/桶，失守100美元关口。NYMEX 9月美国天然气期货收跌3.32%，报9.0420美元/百万英热单位。RBOB美国汽油期货跌超6%至2.69美元/加仑，重回2月18日、即俄乌冲突爆发之前的六个多月低位水平。

美油WTI最深跌6.45美元或跌6.6%，日低下逼90美元关口。周三到期的国际布伦特10月合约最深跌7.54美元或跌7.2%，与交投更活跃的11月期货均失守100美元关键心理整数位，后者最深跌6.29美元或跌6.1%，一度失守97美元，均回吐昨日涨幅并创一周新低。昨日，两种油价曾收涨超4%，布油创下一个多月来最大涨幅。

分析称，油价深跌主要因市场担心欧美央行鹰派加息，将令全球经济前景放缓和需求不振。更多伊朗石油进入市场的可能性，也超过了伊拉克等中东重点产油国政治动荡带来的潜在供应损失。

还有消息称，OPEC+目前并没有讨论石油减产，认为该议题“为时尚早”。OPEC+将于9月5日开会决定10月产量和今年余下时间的展望，如果减产将有助于收紧供应、提振油价。

此外，国际能源署IEA的负责人称，俄乌冲突爆发以来，俄罗斯石油产量超出预期;如果在当前“抛储”计划到期前认为有必要，IEA成员国将从战略石油储备中释放更多石油，均压低油价。

欧盟称已经实现平均80%的天然气存储目标，欧洲天然气连续两日大幅下跌。ICE英国天然气期货尾盘跌超31%，刷新日低至440便士/千卡。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货跌超8.6%，刷新日低至248欧元/兆瓦时，昨日曾跌近21%创4月份以来最大盘中跌幅，上周则涨近40%并于上周五刷新历史最高340欧元。

同为欧洲基准的德国未来一年电价尾盘跌超14%至605欧元，延续昨日跌超28%的颓势，欧市盘初曾跌至570欧元，逼近8月22日底部665欧元。法国未来一年电价尾盘跌超38%至740欧元，失守1000欧元关口，盘中曾跌39%至730欧元，昨日曾收报1200欧元再创历史新高。

美元脱离20年高位，欧元兑美元重上平价位，英镑刷新两年半最低，比特币无缘2万美元

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY连跌两日，脱离周一盘中所创的2002年9月以来二十年最高，但距离109关口不远，主要受欧元走高的影响，欧元在美元指数DXY中权重最大。

下周欧央行即将暴力加息的预期，令欧元兑美元重返平价位上方，周二最高涨0.6%至1.0054，上周曾下逼0.99创二十年最低，欧洲天然气和电价下降也缓解了欧元面临能源危机的压力。

通胀和衰退担忧，令英镑兑美元最深跌0.7%至1.1622，刷新2020年3月以来的两年半最低。美元兑日元小幅上涨，一度升破109，上逼1998年来的二十四年最高。通常被视为风险情绪指标的澳元兑美元止涨转跌，重返六周新低。离岸人民币兑美元徘徊6.92，接近周一所创的逾两年低位。

近期与股市、特别是科技股联动紧密的主流加密货币多数下跌。市值最大的龙头比特币重返2万美元关口下方，逼近周末触及的六周低点。市值第二大的以太币一度跌3%失守1500美元。

期金连跌三日至一个月新低，需求前景减弱，铜价跌至三周半新低并失守8000美元

黄金因押注美联储进一步鹰派加息而受挫。COMEX 12月黄金期货周二收跌13.4美元，跌幅0.77%，报1736.30美元/盎司，连跌三日至一个月新低。

现货黄金最深跌超16美元或跌0.9%，下逼1721美元，昨日曾失守1720美元关口并创一个月低位。分析称，如果经济开始放缓，黄金最终会迎来一些避险需求支持价格。

需求前景堪忧，伦敦基本金属普跌。分析称，欧美央行官员鹰派发展加剧“硬着陆”风险，令基本金属近期受到打击：

被称为全球经济风向标的“铜博士”收跌近300美元或跌3.6%，8月17日来首次收盘失守8000美元整数位，创8月5日来的三周半新低。伦铝收跌逾百美元或跌4%，失守2400美元至两周新低。伦锡跌超1%，伦锌跌超2%，伦锡跌近1100美元或跌4.4%，失守2.4万美元，也创月内低位。