全球热文：2022年软件业总体运行情况级国产化趋势分析

2022年软件业总体运行情况。上半年，我国软件和信息技术服务业(以下简称软件业)运行态势持续向好，软件业务收入连续保持两位数增长，利润总额增势明显，软件业务出口增长加快。

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软件业务收入保持两位数增长。上半年，我国软件业务收入46266亿元，同比增长10.9%，增速较1—5月份提高0.3个百分点。利润总额进一步恢复增长。上半年，软件业利润总额4891亿元，同比增长7.3%，增速较1—5月份提高5.4个百分点。软件业务出口增速小幅回升。上半年，软件业务出口256亿美元，同比增长4.0%，增速较1—5月份提高1.3个百分点。其中，软件外包服务出口同比增长9.3%。

软件产品收入增长加快。上半年，软件产品收入11427亿元，同比增长10.2%，增速较1—5月份提高0.9个百分点，占全行业收入的比重为24.7%。其中，工业软件产品收入1053亿元，同比增长11.3%。

信息技术服务收入平稳增长。上半年，信息技术服务收入30296亿元，同比增长12.0%，增速较1—5月份回落0.1个百分点，在全行业收入中占比为65.5%。其中，云计算、大数据服务共实现收入4790亿元，同比增长9.3%，占信息技术服务收入的比重为15.8%;集成电路设计收入1279亿元，同比增长15.2%;电子商务平台技术服务收入4499亿元，同比增长16.9%。

信息安全收入增速稳中有升。上半年，信息安全收入755亿元，同比增长11.4%，增速较1—5月份提高0.3个百分点。

嵌入式系统软件收入增速小幅上升。上半年，嵌入式系统软件收入3788亿元，同比增长5.0%，增速较1—5月份提高1.2个百分点。

根据中研产业研究院《2022-2027年中国软件行业市场现状分析及发展趋势预测研究报告》显示：

国产化替代涉及从底层硬件到应用软件的多个层次，正在从党政试点进一步推广。具体来看，硬件层面包括主机及外部设备，软件层面包括基础软件及应用软件，具体包括操作系统、数据库、中间件、办公软件等。目前，国产化节奏正处于从“可用”向“好用”的进化阶段，终极形态或为包含软硬多个层次的生态系统，应用领域也从信创始于党政及特殊领域，逐步向其他行业拓展。

操作系统是计算系统的核心底层基础软件，负责控制、管理、调度整个计算系统的硬件资源和软件资源。据亿欧智库预计，2021-2023年国产操作系统市场规模增速分别为29.98%、29.98%、30.01%。划分技术路线来看，按照数据处理的实时性可以主要分为实时操作系统和分时操作系统。目前国产操作系统相比国外仍然存在差距，主要体现在硬件适配、内核理解以及基础外围软件建设三个维度。我们认为，国产操作系统追赶的关键在于操作系统、用户、配套软硬件开发商共同推进，共同建设国产化生态。

随着计算架构迁移、计算载体演进以及计算环境变化，数据规模大幅增加，数据结构发生变化，传统的关系型数据库在高并发、分析等方面存在一定的劣势，应运而生的分布式数据库能够较好地满足大数据分析的需求，或形成数据库市场新的增量。预计2023年国产数据库市场规模将达257.2亿元，同比增长30.01%。目前国内数据库市场呈现新兴与传统厂商并存态势，主要细分技术路线包括关系型、非关系型、集中式、分布式等等。国产厂商在细分领域内各具优势，国产化替代可期。

工业软件国产替代机遇。2011年以来我国工业增加值稳居世界第一，工业软件市场需求潜力庞大。据前瞻产业研究院预计，2021-2026年国内工业软件市场规模CAGR将达13.4%，有望保持较快增长。工业软件核心赛道包括研发设计、生产控制等环节。研发设计环节主要包括CAD、CAE、EDA等;生产控制环节主要包括MES、DCS、PLC等。我们认为，中国工业软件行业发展的核心驱动因素来自于外部刺激下内生需求的释放。基于此，我们长期看好国产工业软件发展，关注有行业整合能力和产业链辐射能力的龙头公司。

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