环球信息:户外防晒撑起千亿大市场 中国防晒用品行业市场前景广阔

户外防晒撑起千亿大市场!数据显示，2021年中国露营经济核心市场规模达到747.5亿元，同比增长62.5%;带动市场规模为3812.3亿元，同比增长率为58.5%。预计2025年中国露营经济核心市场规模将上升至2483.2亿元，带动市场规模将达到14402.8亿元。可以预见，随着户外露营活动融入城市居民日常休闲活动的比例不断上升，由长时间的户外活动引起的防晒需求也会日益增长，露营经济将带动防晒市场共同繁荣。

(资料图)

目前，防晒护肤品和防晒服饰成为两大主流防晒方式。相关研究证实，相比较防晒护肤品需要定时补涂、具有过敏风险、防晒效果欠佳以及消耗量大的缺陷，防晒服饰具有覆盖面广、使用方便、防晒效果好、对身体负担小的特点，在发展空间上更具优势。数据显示，防晒服饰这一品类的市场规模从2016年的459亿元已增至2021年的611亿元，复合增长率为5.9%。未来五年防晒服饰市场规模预计将以9.4%的年复合增长率增长，其中在线销售将以13.0%的复合增长率增长。防晒市场的“热火朝天”让各大电商平台也开始采取流量倾斜进行扶持。“618”期间，抖音电商超级品牌日发起“夏季满级防晒指南”话题，播放量超6000万次。在淘宝直播官方APP点淘平台上，防晒短视频生产数量、短视频播放量、用户点赞/评论、挂品加购数量都在不断增长。

据统计，2021年全球防晒品规模达794亿元，市场规模较大，与2020年相比增长速度较快;2012年-2021年CAGR为0.9%。数据显示，2012-2021年中国防晒品市场规模呈现逐年上涨趋势，10年间CAGR为10.5%，2021年市场规模达167亿元。中国防晒品规模增速远超全球，防晒品需求景气度较高。我国由于起步较晚，目前仍处于发展初期，渗透率(防晒化妆品占护肤品市场规模的比例)仍较低。据统计，2015年以来，我国防晒品渗透率稳定在5.5%左右，低于全球平均水平。2020年我国防晒品渗透率为5.5%，低于全球平均的8.8%，仍有较大提升空间。

全球市占率均呈现提升趋势，全球CR10从2012年的25.8%提升至2021年的33.0%。全球以欧美系占据主导，市场中品牌众多，以欧莱雅、拜尔斯道夫集团旗下品牌占据主导地位，前十名品牌中占据五席。日系、韩系、欧美系防晒产品特征不同，对应不同需求的防晒，日系产品更注重防晒黑效果、皮肤负担小，而欧美消费者具有美黑习惯、产品具备更强的防晒伤能力。据预测，2025年全球防晒剂消耗量预计可达6.6万吨;2015-2020年中国防晒剂消耗量由0.6万吨增长至1.2万吨，翻了一倍，预计2025年消耗量可达1.6万吨，2020-2025年保持7%的复合增速。消耗量的高增长，反映出防晒剂行业广阔的发展前景。

防晒剂主要厂商包括巴斯夫、德之馨、帝斯曼、科思股份和美峰化工，国内龙头正处于由代工向品牌化转变阶段。巴斯夫是老牌德国化工企业，是世界上工厂面积最大的化学产品基地。集团在欧洲、亚洲、南北美洲的41个国家拥有超过160家全资子公司或者合资公司。科思股份和美峰化工均为国内防晒剂原料企业，其中科思股份全球份额领先，美峰化工凭借相对低廉的价格在亚太地区有不错的市占率。数据显示，CR10中国从33.9%提升至46.8%，高于全球，市场集中度提升明显，中小品牌在市场中出清较为明显。中国以日本品牌为主导，囊括前三名的安热沙、曼秀雷敦、花王碧柔。日系占据国内主流市场，未来国货或占有一席之地。考虑功效新规要求下，防晒产品需要获得特证，成本提升挤压中小品牌利润空间进而倒逼市场出清，预计未来市占率仍有边际提升空间。

据中研普华研究报告《2022-2027年中国防晒用品行业市场全面分析及发展趋势调研报告》分析

随着防晒观念进一步普及，消费者防晒意识快速崛起，防晒逐渐成为全年防护日常，在消费者日新月异的防晒需求下，防晒产品也在持续创新升级当中。传统的消暑、防晒装备也全面升级，变得更加周到、更加高级，防晒口罩面积越来越大、防晒衣的科技性能越来越好，防晒面罩脱离了“脸基尼”“中东风格”的标签，越来越帅，防晒伞不仅仅是“遮阳伞”，而是一种文化与生活品位的象征。为达到更为全方位的防晒效果，消费者往往是多品类结合使用，除了防晒霜、防晒喷雾或含防晒功能的化妆品以外，防晒伞、防晒帽等几乎是必备，除了平常用化学型防晒霜保护脸部和四肢免受紫外线侵害，还会使用帽子、遮阳伞等物理防晒进行加固。

而“物理防晒”中的防晒服饰，正在成为新的风口，例如，近两年，蕉下围绕“凉感防晒”这一概念开发了防晒服、风衣外套、裤装等一系列服装产品成为了越来越多年轻消费者的首选。防晒不仅是消费者的夏日必修课，品牌方也钻研起了各自的生意经。随着消费者对防晒需求的多样化，防晒产品形态也在日益增加，不少品牌方选择从细分市场切入，尝试着分上一块蛋糕。例如，今年露营、飞盘等户外运动爆火，一些防晒霜品牌闻风而动，围绕新兴需求就相关产品进行完善升级。

随着人们防晒意识的增强，消费需求的增加，“软防晒”与“硬防晒”的双管齐下，使防晒消费的需求进一步扩大。另外，“春夏防晒”、“四季防晒”、“晴天防晒”、“全日防晒”等，消费者在防晒产品上的消费频率和种类都有所提高。为了达到更全面的防晒霜，消费者通常会选择多种防晒产品，除了防晒霜、防晒喷雾或含有防晒成分的化妆品之外，防晒伞、防晒帽等也是必不可少的，除了可以使用防晒霜来防止面部和四肢受到紫外线的伤害，还可以使用帽子、遮阳伞等物理防晒措施。随着防晒理念的不断普及，消费者防晒意识快速崛起，防晒逐渐成为全年防护日常，在消费者日新月异的防晒需求下，防晒产品也在持续创新升级当中。

中国防晒用品行业市场调研

根据中研产业研究院研究显示，2019年至2021年，关注防晒用品的人群中，22岁以下占比连续递增。2019年，22岁以下关注防晒用品占比仅达16.98%，而到了2021年，占比增至45.04%，其中18岁以下占比增长14.21%。防晒消费人群增长64.93%，其中主要以学生为主。此外，飞盘、桨板、陆冲等户外运动掀起风潮，也带动防晒产品销量上涨。在防晒产品消费人群中，有户外场景的消费者占比数量最多，达45.6%;其次是母婴，占比达到33.2%;坐办公室为主的上班族们占比最少。随着生活水平的提高，如今防晒化妆品已成为很多中国消费者的日常用品，并且一年四季都需要。这一趋势引领了居家防晒产品、日常防护隔离和光抗老产品的消费增长。得益于此，中国防晒化妆品的市场规模逐年上升。2018年我国防晒剂市场规模为10.22亿元，较2017年的8.49亿元增长20.38%。

我国消费者(尤其是女性)十分注重日常防晒、追求抗衰老和皮肤美白，并且越来越习惯于全年和在不同场合的防晒措施。因此，中国消费者对防晒产品有庞大需求。随着面料和材料技术的不断改进，防晒服饰产品能够实现舒适性和防晒性能的平衡，从而显著提高防晒服饰在消费者中的受欢迎程度。同时，品牌亦开始注重设计和美学，以满足消费者对外观的需求除了女生以外，男生现在也开始注重防晒。数据显示，2022年天猫“6·18”期间，男款防晒衣供给和加购显著增长，成为户外服饰中销售最火的商品，成交件数同比增长近50%。

如今随着防晒知识的普及，消费者发防晒意识的增强，生产防晒产品的企业越来越多，市场竞争日趋激烈。据中研产业研究院不完全统计，国内市场上在电商平台有销售记录的防晒品牌多达210个，其中进口品牌135个，占防晒品牌数量的64.29%，国产品牌75个，占比35.71%。而在销售额占比上，进口品牌也是远高于国产品牌占比79.98%，国产品牌销售额占比20.02%。据中研产业研究院通过防晒产品的销售额、品牌的网民关注度以及媒体传播热度三个维度对防晒品牌进行综合影响力的评价。单单防晒化妆品日本成为最大赢家，综合影响力前十名中半数为日本品牌，中国仅有美肤宝入选，其余4个品牌分别来自法国、韩国和美国。碧柔、安热沙和雅诗兰黛的综合影响力排名前三，国产品牌美肤宝排名第九。其他防晒产品“硬防晒”也很火热。2021年，天猫硬防晒市场规模约为270亿元，比2020年增长近500%。灼识咨询预测，2021—2026年，防晒服饰市场预计以9.4%的年复合增长率增长，到2026年，市场规模将达到958亿元。

大数据时代下信息的重要性越发凸显，获得行业数据，并分析使用行业数据不仅可节约时间，降低成本，亦可优化整体决策。欲获取更多行业分析及相关数据可以点击查看中研产业研究院发布《2022-2027年中国防晒用品行业市场全面分析及发展趋势调研报告》。