手术器械行业市场容量 手术器械行业投资潜力

手术器械是指在临床手术中所使用的医疗器械，除常规手术器械外，还有一些专科用的器械：骨科、泌尿科、妇产科、烧伤科、整形外科、脑外科、心胸外科、普外科等等。

器械是手术治疗的基础和介质，相较于传统开放性手术，微创手术或者介入 手术对于手术器械的依赖性更加密切。而介入手术目前在心血管疾病诊疗中已被广泛应用，主要包括冠状动脉介入治疗、结构性心脏病介入治疗、外周血管介入治疗、起搏电生理手术以及经皮肾动脉交感神经消融等。而近年来手术作用器械的发展在极大程度上推进了上述手术的更新与迭代。

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微创外科手术器械的分类方式较多，根据功能分类，可大体分为内窥镜系统，配套器械等，其中配套器械主要包括穿刺类器械、钳类器械、剪类器械、结扎类、缝合类器械、其他相关器械。

微创外科手术器械行业的上游主要包括电子制造、机械制造、系统软件、生物化学原料、其他材料等行业。电子行业为医疗器械行业提供电子元件、电路板、显示屏等零部件，系统软件行业提供医疗系统数据存储、分析等软件，生物行业主要为医疗器械行业提供生物信息检测技术，化学行业为医疗器械行业提供检测试剂等产品，其他材料行业则主要为满足医疗器械设备的生产和制造提供特殊材料需求。中游行业即为微创外科手术器械研发、生产和销售的企业。下游行业为医疗卫生行业，包括医院、体检中心等。

手术器械行业市场容量

近年来，在人均收入持续增长、人口老龄化以及政策支持等多因素的驱动下，国内医疗器械产业迎来发展良机。不过，由于中国医疗器械产业起步较晚，技术水平相较于国外还是有较大差距，部分技术密集的高端医疗器械领域目前仍主要由国外进口医疗器械主导。

随着全球人口基数扩大及发展中国家经济增长，全球医疗器械市场规模持续提升，2020 年已突破 4,400 亿美元。预计到 2030 年，全球医疗器械市场规模将超过 8,000 亿美元，2020 年到 2030 年年均复合增长率为 6.3%。

近年来，在人均收入增加及人口老龄化趋势下，我国医疗器械市场需求持续增加，市场规模迅速扩大。灼识咨询数据显示，中国医疗器械市场规模已经从 2015 年的 3,125.5 亿元增长至 2020年的 7,789.3 亿元，年复合增长率约 20.0%。

据全国老龄办数据显示，在城市医疗护理器械服务需求中，老年餐桌和家政服务需求强烈，比例高达42.2%和33.3%;老年人对康复服务、长期照料的需求也不断增长，比例达到了21.4%和20.6%。

医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，进入门槛较高。中国医疗机构的整体医疗装备水平还很低，在全国基层医疗卫生机构的医疗器械和设备中，有15%左右是20世纪70年代前后的产品，有60%是上世纪80年代中期以前的产品，它们更新换代的过程又是一个需求释放的过程，将会保证未来10年甚至更长一段时间中国医疗器械市场的快速增长。

手术器械行业投资潜力

经过多年发展，心血管支架、监护仪、DR以及生化诊断等产品已经基本实现进口替代，国产占比超过50%以上，而技术进步属于进口替代决定因素。未来，随着关键核心技术的突破，国产医疗设备企业有望在CT、超声波仪、磁共振设备等高端医疗设备实现突围，国产替代将是医疗器械板块的长期看点。

预计未来3年国内医疗设备等需求将加速释放，市场空间持续扩容。长期看，随着中国GDP的持续增长、国民健康需求的持续提升，医疗设备作为医疗机构最重要的硬件设施将迎来长期扩容。

中国代表性微创外科手术器械企业主要分布于沿海地区，如江苏、上海、浙江、广东等地域，包括康基医疗、迈瑞医疗、鱼跃医疗、凯利泰等。其他省市如北京，也分布着一些微创外科手术器械生产企业。

目前，中国微创外科手术器械市场主要参与者为国外企业，国内企业在产品技术和质量方面相较于外资企业有一定差距。近年来，国产品牌经过长时间积累，在个别细分领域成功切入市场。随着国产产品技术发展和国产替代的大趋势下，本土品牌在国内市场获取了更多的市场份额。2021年，中国微创外科手术器械行业外资企业占据了80%-85%的市场份额，国内企业仅有15%-20%的市场份额。

随着国产微创外科手术器械的产品技术及质量的提升，国产化替代将加快，国产品牌的竞争力也将提升，中国微创外科手术器械市场的竞争格局将发生调整。

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