天天热议:火电装机容量占比逐年下降 中国火力发电行业市场竞争分析

风电、光伏新增装机大规模并网将带来调峰等电力市场辅助服务需求的快速提升,结合部分地区火电容量电价的试点探索,火电的角色定位将由基核电源加速向调峰电源转变。

(相关资料图)

火力发电上游主要为煤炭、石油、天然气等发电原材料行业以及发电设备行业,中游为火力发电行业,重点企业包括华能国际、上海电力、华电国际、金山股份、天富能源、京能电力、申能股份。

火电装机容量持续增长?

近年来火电装机容量持续增长，随着火电投资项目的陆续投产，短期内火电装机容量将继续保持增长，但受国家煤电停、缓建政策影响，火力发电装机容量增速将逐渐放缓。

此外，近年来受环保、电源结构改革等政策影响，国内新能源发电设备装机快速增长，火电装机容量占电力装机容量的比重呈逐年小幅下降态势，且该趋势未来将长期保持，但同时受能源结构、历史电力装机布局等因素影响，国内电源结构仍将长期以火电为主。

为了适应国家“双碳”目标提出后电力行业长远发展需要，未来火电行业所处企业将积极融入和服务新型电力市场建设，加快推进火力发电机组的改造进程。在推进煤电机组改造升级过程中，统筹考虑煤电节能改造、供热改造及灵活性改造，更多地承担系统调峰、调频、调压和备用功能，发挥“托底保供”的作用。

随着“碳达峰、碳中和”战略的进一步推行，清洁高效的火力发电将是我国双碳目标实现的重要抓手。面对如今日益严格的绿色发展要求，火力发电行业将加大科技创新力度，提升绿色管理水平，增强行业绿色竞争力。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国火力发电行业市场竞争分析与投资规划分析报告》显示：

国资委要求，中央企业要带头落实煤炭与煤电、煤电与可再生能源“两个联营”要求，积极推进“十四五”确定的重大煤电项目落地，确保已开工的煤电项目按期投产，推动煤电项目加快核准、已核准项目加快开工建设。

同时，要加强重要能源、油气资源国内勘探开发和增储上产，加快进口多元化，提升运输通道掌控力，切实增强能源电力供应的支撑托底能力。

2022年1-11月，国内新核准的煤电项目装机总量已达6524万千瓦，超过了2021年核准总量的三倍。其中，2022年三季度核准装机总量最高，达2414万千瓦。

今年以来我国煤炭生产供给大幅增长

1-11月我国原煤产量保持大幅增长。据统计局数据显示，1-11月份，全国生产原煤40.9亿吨，同比增长9.7%，日均产量1226万吨。今年以来，在煤炭长协保供政策以及产能释放影响下，我国煤炭企业生产积极性高，叠加铁路运力提升，港口煤炭中转作业增加，带动我国煤炭产量大幅增长。

1-11月我国进口煤同比大幅回落。1-11月我国进口煤炭2.6亿吨，同比下降10.1%。进口量大幅回落，主要是印尼煤炭出口禁止政策以及俄乌局势影响全球能源危机，煤炭需求结构有所调整，欧洲采购印尼和美国资源增多，导致印尼和美国煤炭出口结构调整，1-11月我国印尼煤炭进口量回落14.1%，美国进口量砍半，进而影响我国煤炭进口总量回落。

尽管进口量大幅回落，但国内煤矿产量大增，带动煤炭总供给大幅增长。结合煤炭产量及进口量，1-11月国内煤炭总供给量43.6亿吨，同比增长9.2%。

1-11月全国火电发电同比增长仅为0.8%，电力行业用煤需求增幅较小。1-11月份，全国发电量76286亿千瓦时，同比增长2.1%，增速明显低于去年。发电量增速偏低主要是今年以来疫情阶段性爆发，影响下游各行业用电需求转弱，1-11月我国用电量同比增长3.5%，其中工业用电量同比仅增长1.6%，导致规模以上企业发电量增速明显偏低。

在大力发展清洁能源发电背景下，我国发电结构明显优化，1-11月清洁能源发电(除火电发电)明显增加，同比增长5%，占比提升至30.6%，而我国火电发电占比降至69.4%，较去年同期下降1.3个百分点，火电增速仅为0.8%，较去年同期下降9.1个百分点。

全国统一电力市场加快建设

11月底，国家能源局发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》(下称“《基本规则》”)、《电力现货市场监管办法(征求意见稿)》，这是国家层面首次出台电力现货市场规则性文件。12月以来，上海、河南、江西等多地调整分时电价政策，扩大峰谷价差。而上述涉及电力现货市场、分时电价机制等政策，将对煤电、储能、虚拟电厂等多个能源产业条线的商业模式和盈利能力将带来重要影响。

2022年1月，国家发改委和能源局联合出台了《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》。中国社会科学院财经战略研究院副研究员冯永晟表示，在双碳目标的背景下，统一电力市场是支撑新型电力系统建设、支持新能源又好又快发展的重要机制，而其核心内容是市场化及转型，即在全国更大范围内还原电力的商品属性，以及提升电力市场对高比例新能源的适应性。

上海市发改委本月发布通知，进一步完善分时电价机制，部分用户夏季和冬季高峰时段电价上浮80%，低谷时段电价下浮60%，尖峰时段电价在高峰电价的基础上上浮25%。而山东省发改委近期通知显示，高峰时段电价将上浮70%、低谷时段下浮70%、尖峰时段上浮100%。此外，河南、江西、湖北等地近期也宣布了调整峰谷电价政策。国际能源网的统计显示，已有23省市出台完善分时电价机制相关政策27条，峰谷价差总体明显扩大。

峰谷价差进一步拉大，一方面对用电行为的激励作用将会更强。分时电价政策意在通过价格引导电力用户的用电行为，从而提高电网的平均负载率。另一方面，峰谷价差扩大利好储能等市场，在电源侧，煤电灵活性改造、抽水蓄能电站等建设有望快速推进。

《2023-2028年中国火力发电行业市场竞争分析与投资规划分析报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。