玉米淀粉行业发展分析 玉米淀粉产量及发展趋势|全球微动态

玉米供需格局

我国是玉米生产大国，总产量居世界第二，玉米生产区域分布广泛，北方的辽、吉、黑、蒙、晋、冀、鲁、豫8省区的种植面积占中国玉米总面积的60%，生产了全国70%以上的玉米，尤其是东北地区(含内蒙)，主要播种春玉米，常年播种面积为1000-1400万公顷，正常年份玉米产量为9000-12000万吨左右，占全国玉米总产量的40%左右，是我国最大的玉米商品粮产地。

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华北黄淮地区(包括京、津、冀、鲁、豫、苏和皖)既可以播种春玉米又可以播种夏玉米，常年玉米播种面积为1000-1100万公顷，正常年份玉米产量为5000-7000万吨左右，产量约占全国总产量的30%，但商品率低于东北地区。

玉米不仅是人们的口粮和“饲料之王”，也是重要的工业原料，市场上需求玉米的企业主要有三类，分别是食品加工企业、饲料生产企业和玉米深加工企业。玉米产量随着种植面积的变化而变化。2021年中国玉米种植面积增长5%，单产有所下降，因而2021年中国玉米产量为2.726亿吨，同比增长4.6%。

玉米淀粉行业发展分析

玉米淀粉，是衍生自玉米谷物的淀粉。淀粉是从籽粒的胚乳中获得的。玉米淀粉是一种常见的食品成分，通常用于使酱汁或汤变稠，并制成玉米糖浆和其他糖。玉米淀粉用途广泛，易于改性，在工业上有许多用途，例如粘合剂、纸制品、作为防粘剂和纺织品制造业。它还具有医疗用途，例如为患有糖原贮积病的人提供葡萄糖。

以玉米淀粉为原料可进一步加工生产淀粉糖、变性淀粉、味精、有机酸及化工醇等产品。其中，淀粉糖是玉米淀粉最主要的消费去向。2021年，淀粉糖约占玉米淀粉消费总量的54%，其后依次是造纸(约占11%)、食品加工(约占10%)、医药(约占8%)，啤酒、化工和变性淀粉各占5%。然而，近两年受公共卫生事件的影响，食品加工和医药行业对玉米淀粉的需求增长。

2022年国内玉米淀粉价格呈现“N”型走势，运行区间在3100-3500元/吨。截至12月10日，2022年全年玉米淀粉均价3303.82元/吨，比去年同期降幅4.39%。最高价3486元/吨出现在3月中旬，最低价3125元/吨出现在9月下旬，最大波动幅度361元/吨。驱动玉米淀粉价格在一、四季度出现快速上涨的主要原因是原料成本强势支撑及供应压力下降，三季度价格逐步下行则主要是因为市场供需失衡及成本利空。

具体来看，2022年内玉米淀粉市场共出现两轮明显的上涨行情，共性特点表现为原料成本明显提升及供应压力下降。一季度，随着国际局势变化，原料玉米价格出现快速提涨，在成本增加的利多提振下，玉米淀粉价格亦连续上行。四季度虽然处于新季玉米上市阶段，但基层惜售心态较强且部分地区物流运输不畅，玉米市场整体出货量下降，企业为保证生产积极收购，成本不断增加。原料成本在11月创下年内新高，截至11月30日，原料成本增至4461.6元/吨，较年度低点上涨18.90%。由于原料成本与玉米淀粉价格的相关性系数为0.96，属高度正相关，因此原料成本增加会明显推动玉米淀粉价格上涨。

在经济全球化的背景下，大宗商品价格整体上行。因此，国际农产品价格也呈现高位振荡态势。“随着玉米等原料成本继续高位上涨，企业不断提高玉米淀粉报价，市场涨跌幅度加剧，玉米淀粉价格显著上涨。玉米不仅是口粮和“饲料之王”，而且是重要的工业原料。玉米加工业的特点是加工空间大、产业链长、产品丰富，广泛用于食品、啤酒、医药、饲料、酶制剂、纺织、造纸、汽车、化工等众多领域。目前，我国玉米淀粉深加工无论是企业集中度还是产品产量都位居世界第一。

玉米淀粉产量及发展趋势

2020年，玉米原料价格上涨，但玉米深加工效益仍有所提高，其中玉米淀粉加工企业的平均收益为80元/吨，比上年的56元/吨增加24元/吨。行业平均开工率维持在68%左右，但由于新增深加工产能逐步释放，玉米淀粉产量继续增加。2020年玉米淀粉产量达到3233万吨，比2019年增加135万吨，增幅4%。

中国玉米淀粉产能集中度较高。从区域分布来看，华北黄淮、东北和西北是玉米淀粉产能最集中的区域，这些区域也是我国玉米的主产区，原料供应充裕，成本低廉，具有加工玉米淀粉的原料优势。

受国内玉米淀粉产能过剩、市场竞争激烈等影响，近年来越来越多的企业不断拓宽国际市场，开展出口贸易的省份也不断增多。另一方面，考虑到国内玉米价格仍处于较高水平，而东南亚地区木薯产量在逐步恢复，我国玉米淀粉出口竞争压力较大。

经过几年的快速扩张，目前玉米深加工产能过剩严重，2021年新增产能有所减少，主要集中在华北产区。在原料、资金及竞争激烈等多方面压力下，企业经营难度越来越大，产能集中度继续提高。另外，随着深加工产业链的优化及附加产品的增加，深加工产业发展更趋多样化，单一生产商品玉米淀粉的企业将越来越少，甚至逐步被市场淘汰。

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