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环球热点评!国内玉米市场供需环境变化 2023全球玉米产量调低500万吨

2023-02-01 17:13:38 来源:新浪

2月1日,国内期货市场资金明显流出玉米期货。数据显示,截至15:00,玉米期货主力合约日内资金流出6.52亿元,成为当日获得资金流出量最大的商品主力合约。

国内玉米市场供需环境变化

2022年玉米价格整体呈现震荡走势,全年玉米均价为2789元/吨,同比2021年上涨11元/吨,涨幅0.39%。从供应情况来看,由于大豆扩种,挤占玉米种植面积,加上局部地区单产下降,玉米产量下降。同时进口玉米数量下降。从需求来看,深加工开工维持低位,饲料需求增长有限,玉米价格主要受供应方面影响较大。


【资料图】

中国玉米种植面积的变化跟随国内玉米市场供需环境的变化而变化,2016年临储政策退出市场,国家政策引导开始调减非优势主产区的种植面积,从2016年开始种植面积连续5年下降,2020年玉米种植止跌企稳,2021年种植面积恢复性增长,2022年国家一号文件继续调整政策,由2021年的“两稳一增”转变为2022年的“两稳两扩”,大力实施大豆和油料产能提升工程,使玉米种植面积再次下降。据Mysteel农产品统计,2022年玉米种植面积6.03亿亩,较2021年下降0.79%。

分省份来看,由于国家一号文件执行,东北产区玉米种植面积变化较大,其中黑龙江和辽宁面积分别下降8.12%和2.84%,吉林和内蒙古面积分别增加0.6%和0.68%。华北产区种植面积保持稳中有增,山东、河南和河北分别增加0.86%、3.43%和0.49%。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国大宗农产品玉米市场深度全景调研及投资前景分析报告》显示:

美国农业部发布的出口检验周报显示,截至2023年1月26日当周,美国对中国(大陆地区)的玉米出口检验量为138458吨。前一周美国对中国大陆的玉米出口检验量为71250吨。当周美国对华玉米出口检验量占到该周出口检验总量的26.23%,上周是9.79%。

2023全球玉米产量调低500万吨

2023年1月12日美国农业部发布供需报告,对产量下调、用量、出口、期末库存下调。本月美国农业部将2022/23年度美国玉米产量较上月下调2亿蒲,预计为137.3亿蒲,因为收获面积下调160万英亩,抵消单产下调带来的影响。美国玉米总用量下调1.85亿蒲,为139.15亿蒲。出口下调1.5亿蒲,为19.25亿蒲,因为截至12月的出口装运速度缓慢,而且截至1月初的已销售未装运数量是2019/20年度以来的最低水平。食品、种子和工业用量下调1000万蒲,因为淀粉、葡萄糖和右旋糖行业的玉米用量下调。玉米的饲料和其它用量下调2500万蒲,为52.75亿蒲,这是基于谷物库存报告所反映的9到11月期间消费。由于供应降幅超过用量,2022/23年度玉米期末库存下调1500万蒲。

就国际玉米供需调整来看,本月美国农业部预测2022/23年度全球玉米产量继续下调,因为阿根廷和巴西的产量调低。阿根廷的玉米产量下调,反映出播种面积和单产下调,因为12月和1月初的高温干旱降低了中部主产区早播玉米的单产潜力。巴西2022/23年度玉米产量下调,反映出巴西南部部分首季玉米产区的干燥状况。估计2022/23年度全球玉米产量为11.5593亿吨,较上月下调593万吨。2022/23年度乌克兰玉米出口上调,阿根廷和美国的出口下调,越南和秘鲁的玉米进口调低。本月2022/23年度全球玉米消费下调505万吨至11.655亿吨。本月估计2022/23年度全球玉米期末库存为2.964亿吨,较上月调低了200万吨。主要是乌克兰、巴西、巴基斯坦和巴拉圭的库存下调。

美国方面,2022/23 年度美国玉米产量预估为3.49亿吨,美玉米单产173.3蒲式耳/英亩,环比提高1蒲/英亩,但收获面积预估环比下调160万英亩,产量环比下调2亿蒲式耳。但是美玉米出口强劲为外盘市场提供支撑,USDA数据显示,截止1月19日,美玉米出口净销售净增91.04万吨,较前四周均值增加46%,市场预估净增为60140万吨。

南美方面,巴西首季玉米部分受不可逆转损害,当前干旱仍影响巴西南部播种进度,USDA对22/23巴西产量下调100万吨至12.5亿吨;但巴西首季玉米占比有限,市场对阿根廷旱情改善更为关注,阿根廷降雨有所缓解,主产区玉米作物生长压力得到缓解,新作产量前景转好,市场对于减产炒作热情降温,南美整体维持小幅增产节奏。

乌克兰仍有15%玉米未完成收获,谷物质量将下滑。乌克兰农业部的数据显示,截至2023年1月12日,谷物玉米的收获面积为360万公顷,相当于85%,每公顷产量为6.57吨,产量为2350万吨。

春节假期期间,俄乌仍在发酵,但对谷物市场的影响越来越小。23 年俄乌战争对黑海谷物出口执行情况仍会反复炒作,但很难再重演22年3月份对芝加哥谷物的冲击影响。

转基因玉米种子正式商业化

全球粮食安全问题日益紧迫,国内转基因商业化进程也在加速推进。据上海证券报1月10日报道,农业农村部近期已召开转基因审定会议,品审数量20个左右,转基因玉米预计可在2023年第一季度开始种植销售。

1月13日,农业农村部发布《2022年农业转基因生物安全证书(生产应用)批准清单(二)》,其中包括2个转基因玉米项目和1个转基因大豆项目。据界面新闻记者统计,截至2023年1月16日,农业农村部转基因权威关注审批信息清单中,共有26个转基因玉米项目和5个转基因大豆项目获得转基因生物安全证书。

今日开市,转基因板块集体拉升,隆平高科现涨5.31%,万向德农、荃银高科、大北农、登海种业等纷纷冲高。头部种业公司表示,已经为转基因粮种上市做好了准备。

如果用一句话描述转基因技术,那就是人类在尝试成为“造物主”。转基因技术能依据人的自主设计培育高产、优质、多抗、高效的农作物新品种,从而降低农药和肥料的投入,一些农业大国把转基因技术作为增强国际竞争力的战略手段。

从最新的产业调研信息来看,国内种子行业已在统计2023年的制种需求名单,各家种企也准备好了转基因种子专用的产品包装,待品种审定正式落地,就可以开始生产和销售,转基因粮种将正式进入商业化。

玉米种子营收占比超过96%的万向德农也在积极布局转基因玉米品种研发。公司与浙江大学、大北农等机构和公司合作选育转基因玉米品种,海南生物育种基地建设也在加快建设。

目前,国内种企的转基因粮种研发聚焦在大豆和玉米种子上。海关公布的最新数据显示,2022年我国粮食进口总量达到1.47亿吨,为历史粮食进口量第二高。其中大豆进口9108万吨,位居第一,第二的是玉米。

我国玉米单产水平目前只有世界先进水平的60%,2017-2021年四年期间,我国玉米进口依赖度从不到1%增加到10%。农业农村部此次召开的转基因品种审定会议从玉米种子开始,有望提升国内玉米产量。

转基因粮种在国内开启商业化大门有两个关键环节,一是转基因安全证书,二是转基因品种审定。通过这两个环节后,具有种子生产经营许可证的企业才能将种子上市销售。

隆平高科证券部工作人员表示,转基因粮种的大门一旦开启,此后只能越开越大,因为“这是一个不可逆的过程”。隆平高科参股了两家转基因技术公司,其中杭州瑞丰的双抗12-5、瑞丰8、nCX-1获得转基因玉米安全证书。

《2023-2028年中国大宗农产品玉米市场深度全景调研及投资前景分析报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。