乘用车行业报告 乘用车行业发展现状分析2023

购置税减免政策、新能源购置补贴政策于2022年末结束，2022年12月汽车销售体现出翘尾效应，透支未来需求。短期内，汽车销量增速不可避免会受到一定程度影响，但持续时间预计不会太久。首先，新能源汽车行业仍处于快速增长阶段，会在一定程度上消化政策退坡的影响;其次，管理层将会有一系列替代政策不断规范市场，推动行业增长;第三，今年1月以来，特斯拉、问界、小鹏等车企相继降价，将会在一定程度上促使新能源汽车消费的平稳过渡。

(资料图)

头部新能源车企本质上具有明显的规模经济潜能，目前这种潜能对于市场格局的深刻影响并未完全体现出来。未来，行业增速逐步放缓的趋势仍将延续，新能源汽车技术创新难度也将逐步增大，终将促使技术路径愈发稳定，最终头部车企的规模效益将会愈发明显体现出来，从而进一步影响行业格局的演变。特斯拉降价或许只是行业格局加速演变的一个序曲。

随着在新能源车电池、电机、电控系统及智能驾驶相关领域逐步建立起竞争优势，国产汽车品牌的国际竞争力持续提升，汽车出口市场近两年展现出超强增长势头。数据显示，去年我国汽车出口总量突破300万辆，超过德国的261万辆，成为仅次于日本的世界第二大乘用车出口国，中国汽车品牌在国际市场上也实现了量价齐升。

在整车企业出口量榜单中，上汽集团、奇瑞和特斯拉分别以90.6万辆、45.2万辆和27.1万辆的成绩位列前三。其中上汽集团独占近3成，出口量同比大增51.48%，创下历史新高;特斯拉品牌因上海超级工厂而具有“中国制造”属性，去年全年交付超71万辆，同比增48%;奇瑞集团出口量达45.2万辆，同比增长67.7%;长安、东风、吉利等车企出口量也取得同比超50%的大幅增长。

乘联会统计数据显示，我国前三大汽车出口市场分别是墨西哥、沙特和比利时，出口量均突破20万辆;紧随其后的英国、智利和澳大利亚，也逐渐成为我国汽车出口的主要目标市场。在欧洲和北美市场取得持续性突破，使得我国汽车产业在国际市场的地位进一步得到巩固。

乘用车行业发展现状

我国汽车工业虽然起步较迟，但近年来发展速度迅速，市场规模不断扩大，形成了多品种、全系列的各类整车和零部件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产和消费大国，在产业规模、产品开发、结构调整、市场开拓等诸多方面都取得了很大成绩。

近年来，我国机动车保有量不断增加。截至 2021 年底，我国机动车保有量达 3.95 亿辆，其中汽车保有量为 3.02 亿辆。2010 年至 2021 年末，机动车保有量和汽车保有量年均复合增长率分别为 6.05%和 11.54%，汽车保有量增速尤为明显。人均汽车保有量也不断增长，从 2010 年末的千人 68 辆增长至 2021 年末的千人 214 辆，年均复合增长率为 10.98%。

据中研产业研究院《2023-2028年中国乘用车行业供需分析及发展前景研究报告》分析：

随着中国消费者对汽车品质要求的提高以及整体需求的多元化，中国乘用车市场已经进入多元化、个性化的发展阶段。汽车生产商为保持其竞争优势，适应客户需求，不断加快汽车更新换代的速度。全新车型开发周期已由原来的4年左右缩短为1-3年，改款车型由原来的6-24个月缩短至4-15个月。

随着全球性能源短缺、气候异常和环境污染等问题日益突出，各国加强了对可再生能源产业发展的重视和扶持。新能源汽车既是解决能源环境制约的重要途径，也是提升国家汽车产业竞争力的着力点。中国将新能源汽车产业列为战略新兴产业之一，出台了全方位激励政策，从研发环节的政府补助、生产环节的双积分，到消费环节的财政补贴、税收减免、再到使用环节的不限牌不限购，运营侧的充电优惠等，几乎覆盖新能源汽车整个生命周期。

乘用车行业产销情况

产量方面，根据乘联会数据，2022年1-12月，我国广义乘用车、狭义乘用车产量分别为2371.2万辆、2338.6万辆，同比增速分别为11.3%、11.7%。其中，包含SUV、MPV、轿车、微客产量分别为1130.4万辆、98.0万辆、1110.2万辆、32.6万辆，同比增速分别为14.3%、-10.8%、11.6%、-8.5%，分别占据广义乘用车总产量的47.7%、4.1%、46.8%、1.4%。

销量方面，2022年1-12月，我国广义乘用车、狭义乘用车销量分别为2082.4万辆、2054.2万辆，同比增速分别为1.6%、1.9%。其中，包含SUV、MPV、轿车、微客销量分别为940.6万辆、94.2万辆、1019.4万辆、28.1万辆，同比增速分别为1.9%、-12.7%、3.5%、-17.4%，分别占据广义乘用车总销量的45.2%、4.5%、49.0%、1.4%。

另据中汽协数据，2022年1-12月，我国汽车总销量为2686.4万辆，同比增速为3.2%，其中乘用车、商用车销量分别为2354.9万辆、330.0万辆，同比增速分别为9.7%%、-32.9%，销量占比分别为87.7%、12.3%，新能源汽车销量为668.7万辆，同比增长89.9%，渗透率为24.9%，较上年同期提升11.4个百分点。

分析认为，乘联会数据显示，2022年12月，我国广义乘用车、狭义乘用车销量分别为219.2万辆、216.9万辆，同比增速分别为2.3%、3.0%;而中汽协数据显示，2022年12月我国乘用车销售226.5万辆，虽然同比降幅仍然有6.7%，但环比增长9.7%，这既有疫情管控放松的影响，又有购置税减免政策、新能源购置补贴政策于2022年末结束，以及12月汽车销售透支未来市场的影响。短期内，汽车销量增速不可避免会受到一定程度影响，但持续时间预计不会太久。首先，新能源汽车行业已经从政策驱动转向了产品力驱动的阶段，行业增速虽然放缓，但仍处于快速增长阶段，这是汽车行业最大的逻辑，将会在一定程度上消化掉政策退坡的影响;其次，管理层将会有一系列替代政策不断规范市场，推动行业增长;第三，2023年1月以来，特斯拉、问界、小鹏等车企相继降价，将会促使新能源汽车消费的平稳过渡。

当前我国新能源汽车产业对更高安全、更高性能、更高性价比、更低能耗等优质产品的需求日益高涨，加大核心技术攻关、打造自主可控供应链成为我国汽车产业面向未来的首要工作。

想要了解更多乘用车行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2023-2028年中国乘用车行业供需分析及发展前景研究报告》。报告对我国乘用车的行业现状、市场各类经营指标的情况、重点企业状况、区域市场发展情况等内容进行详细的阐述和深入的分析，着重对乘用车业务的发展进行详尽深入的分析，并根据乘用车行业的政策经济发展环境对乘用车行业潜在的风险和防范建议进行分析。最后提出研究者对乘用车行业的研究观点，以供投资决策者参考。