【全球聚看点】全国风电、光伏发电平均利用率逐步提高 2023风力发电市场现状及前景分析

刚刚过去不久的2022年，在碳达峰、碳中和政策的大背景下，在央国企发力新基建稳增长的推动下，风电领域却经历了一场意外的“收缩”。

国家能源局发布的全国电力工业统计数据显示，2022年我国风电新增装机量仅为37.63GW，同比下降21.0%。作为对比，同为碳中和赛道的光伏，2022年新增装机87.41GW，同比增长了60.3%。

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全国风电、光伏发电平均利用率逐步提高

近日，中国电力企业联合会发布的数据显示，全国风电、光伏发电平均利用率逐步提高，风电利用率由2016年的82.4%提高至2022年前11个月的96.7%;光伏发电利用率由2016年的90%提高至2022年前11个月的98.2%，达到了世界一流水平。

中国所取得的成绩形成广泛带动效应，自2022年以来，多国高度重视风电对能源安全保障，推出相关政策。

在目前各种风能的利用形式中，风力发电是风能利用的主要形式，也是当前可再生能源中技术最成熟、最具有规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。风力发电从细分领域看，主要分为海上风电和陆上风电。

风力发电行业的上游是钢材、有色金属、玻璃纤维、环氧树脂等原材料，风力发电行业的中游是风力发电设备企业，风电行业的下游是风电运维企业，如风电厂企业。

2023风力发电市场现状及前景分析

近年来,在国家的大力支持下,风电行业蓬勃发展,正在加速推进“双碳”目标的实现,但市场竞争同样充满挑战。

1月，风电招标延续去年高景气，同比、环比均大增。某业内公司高管对财联社记者表示，预计一季度实际开标和招标量将超过35GW，同比2022年或增长50%。此外，与2022年相比，2023年风机装机量将大幅增加，财联社记者采访多家风电行业上市公司获悉，一季度行业暂不存在交付压力。

2月7日，广东省人民政府印发《广东省碳达峰实施方案》。规模化开发海上风电，打造粤东粤西两个千万千瓦级海上风电基地，适度开发风能资源较为丰富地区的陆上风电。积极发展分布式光伏发电，因地制宜建设集中式光伏电站示范项目。因地制宜发展生物质能，统筹规划垃圾焚烧发电、农林生物质发电、生物天然气项目开发。到2030年，风电和光伏发电装机容量达到7400万千瓦以上。

东方财富Choice统计数据显示，截至2月7日，A股风电、光伏发电上市公司共有15家发布了2022年业绩预告。其中，8家业绩同比预增，2家预计扭亏为盈，1家同比预降，4家预亏。4家预亏的上市公司中，业绩同比大幅减亏的有3家。多家业绩预增的上市公司在业绩变动原因中提到，主要由于新能源装机规模增加。

在政策、产业等多方推动下，2023年以来，能源企业都开足马力，加大在新能源领域的布局。业内人士预计，2022年-2025年我国风电、光伏新增装机复合年均增长率将达31%-37%。

在当前各国纷纷寻求能源转型及碳中和的背景下，多国相继推出海上风电扩大发展计划。英国、德国、法国、荷兰等欧洲国家均计划到2030年新增数十吉瓦的装机量。美国计划到2030年累计装机达到30吉瓦。在亚洲，韩国、日本、越南等国近年来加快布局，到2030年计划装机量合计将超过25吉瓦。海上风电被公认为实现能源转型与碳中和的重要载体，但其未来发展还面临加快突破技术瓶颈、加速工业供应链可持续发展以及降低成本等多方面挑战。

据中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国风力发电行业发展前景及投资风险预测分析报告》分析

第三章 全球风电及海上风力发电行业发展分析

第一节 全球海上风力发电发展现状及前景预测

一、全球海上风力发电发展历程

1990年，瑞典安装了第一台试验性的海上风电机组，离岸距离为350m，水深为6m，单机容量为220kW[1]。1991年，丹麦在波罗的海的洛兰岛西北沿海建成了世界上第一个海上风电场，拥有11台450kW的风电机组，可为2000耀3000户居民供电。2000年，兆瓦级风电机组开始应用于海上，海上风电项目初步具备了商业化的应用价值。2002年，丹麦在北海海域建成了世界上第一座大型海上风电场，共安装2MW风电机组80台，装机容量达1.6伊105kW。随后，瑞典、德国、英国、比利时、法国等诸多欧洲国家陆续投入到海上风电场的建设中。2019年，欧洲新增并网风机502台，海上风电场10座，其中7座全部并网，3座部分并网。

英法德等欧洲国家是世界上主要的己有海上风电场的国家。在建设方面，德国的规划最为气势磅礴，是欧洲地区的主阵地。丹麦在风力发电领域也占有领导地位，世界上最大的海上风电厂位于丹麦。

多年来，德国政府大力推广的光伏太阳能、生物发电对德国电力供应的贡献不如风能。大力发展风力发电，尤其是海上风力发电厂的建设目前己经在德国可再生能源战略中占有重要地位。德国海上风电在最近5年来发展极其迅速，装机容量稳居全球第二。截至2019年底，德国海上风电总装机容量为7.5GW，提前一年完成2020年6.5GW的目标。日前，德国联邦政府正式宣布，己与沿海五州政府及输电运营商50Hertz、Amprion、TenneT达成一致协议，同意将2030年海上风电目标从原先的15GW提高到20GW。

全球首个专门致力于促进海上风电发展的非营利性组织世界海上风电论坛(WFO)于2018年底在德国注册成立，并在汉堡和新加坡设立办公室。由来自全球海上风电产业的10家机构和公司联合成立，其范围涵盖了海上风电产业链的各个环节。

二、全球海上风力发电发展现状

1、全球海上风电新增装机容量

近十年来全球海风市场呈现向荣状态，装机容量稳步提升。风力发电是实现“双碳”目标的重要手段，全球减碳大趋势下，风电行业发展确定性强。据GWEA数据，全球海上风电新增装机从2012年1.2GW增长至2021年的22.5GW，年均增长率基本保持在20-30%之间，我们预计2022-2026年新增装机量CAGR可达37.83%，到2026年全球海上风电累计装机容量将突破145GW，发展前景明朗。

欧洲各国海风装机略有波动，海上资源禀赋优越。根据GWEC数据，2016-2021年各国每年新增海上风电装机容量略有起伏，英国和德国在2019年及以前占欧洲海风市场大头，2021年欧洲整体新增装机量达3.3GW，其中英国新增装机2.3GW，欧洲其他国家新增装机量达1.0GW。欧洲海风稳步发展，我们预计欧洲市场2022-2026年新增装机量分别为2.8/5.1/2.4/6.6/11.6GW。根据欧洲风能协会2021年统计数据，全年风电发电量达458TWh，占全部发电量16.4%，其中海上风电占3%，据估算，欧洲海上风电年利用小时数已近4000h，海上资源丰富。

2、全球海上风电累计装机容量

国内及全球海风历史装机弹性发展，未来市场规模逐步增长。从增长趋势来看，中国和全球海风发展基本同步，预测在2022-2025年弹性增长，2026年后发展趋于稳定，新增和累计容量增速基本保持在10%-12%。从市场规模来看，我们预计到2025年中国海风新增装机规模达16.0GW，相比于2020年中国海风新增装机CAGR可达32.0%，累计装机容量达79.0GW;我们预计到2025年全球海风市场新增规模达35.1GW，累计装机容量达141.4GW，发展势头迅猛。

3、全球海上风电区域市场分布

全球海风发展中国居重要地位。根据GWEC预测数据，2026年全球海风市场新增装机量中亚洲稳居第一，在亚欧北美三洲中占比直逼50%。细化来看，亚洲市场中中国占据主导地位，且到2030年仍保持重要地位。分析各国政策，到2030年底，日本海上风电目标累计装机为10GW，韩国为12GW，印度为30GW，英国为40GW，距中国预测近60GW的海风规模均有差距。中国提出的可再生能源目标为2030年非化石能源占一次能源消费比重降至25%;2030年风电、太阳能装机容量超过1200GW，在政策推动之下，未来海风市场发展中中国将发挥巨大作用。

欲了解更多关于风力发电行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国风力发电行业发展前景及投资风险预测分析报告》。