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全球速看:多晶硅行业深度调研报告2023

2023-02-28 14:56:54 来源:互联网

当前我国已经是全球最主要的光伏生产国。在光伏产业链的四大环节中,我国在硅片、电池片、组件环节的产量规模处于世界领先水平,多晶硅料是光伏主产业链中唯一需要进口的环节。2021年以来,受终端光伏装机需求驱动,多晶硅的供不应求有所加剧,与此同时国内新增产能开始加快建设。截至2022年10月,国内多晶硅产能达到了111.15万吨/年,相较2021年底翻了近一倍。

一、多晶硅概述

多晶硅,是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时,硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核,如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,则这些晶粒结合起来,就结晶成多晶硅。


(资料图片仅供参考)

多晶硅(polycrystalline silicon)有灰色金属光泽,密度2.32~2.34g/cm3。熔点1410℃。沸点2355℃。溶于氢氟酸和硝酸的混酸中,不溶于水、硝酸和盐酸。硬度介于锗和石英之间,室温下质脆,切割时易碎裂。加热至800℃以上即有延性,1300℃时显出明显变形。常温下不活泼,高温下与氧、氮、硫等反应。

高温熔融状态下,具有较大的化学活泼性,几乎能与任何材料作用。具有半导体性质,是极为重要的优良半导体材料,但微量的杂质即可大大影响其导电性。电子工业中广泛用于制造半导体收音机、录音机、电冰箱、彩电、录像机、电子计算机等的基础材料。由干燥硅粉与干燥氯化氢气体在一定条件下氯化,再经冷凝、精馏、还原而得。

从多晶硅的形成过程看,在熔融的单质硅凝固时,硅原子以金刚石晶格形态排列成了许多晶核,如果这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,则这些晶粒结合起来所结晶成的物质就是多晶硅。

从产业链来看,多晶硅上游为工业硅,多晶硅对工业硅的需求增速近年来快速增长,随着光伏产业不断发展,下游对工业硅的消费增量或将更多地由多晶硅贡献;中游为多晶硅的生产制备,目前主流工艺为改良西门子法,而硅烷流化床法可用来制备颗粒硅,已实现规模化生产;下游为硅片的生产制造,主要包括多晶铸锭与单晶拉棒两种工艺,其中单晶直拉法是主流工艺。

二、多晶硅行业深度调研

供应方面,全球多晶硅产能和产量集中在中国。2021年以来,受终端光伏装机需求驱动,多晶硅的供不应求有所加剧,与此同时国内新增产能开始加快建设。截至2022年10月,国内多晶硅产能达到了111.15万吨/年,相较2021年底翻了近一倍。

需求方面,多晶硅消费领域集中在光伏市场,随着光伏产业景气度不断提高,多晶硅消费量实现了快速增长。2022年1-9月,多晶硅表观消费量为57.58万吨,已经快接近2021年全年水平。

据中研产业研究院《2023-2028年中国多晶硅行业深度调研与发展趋势预测研究报告》分析:

当前我国已经是全球最主要的光伏生产国。在光伏产业链的四大环节中,我国在硅片、电池片、组件环节的产量规模处于世界领先水平,多晶硅料是光伏主产业链中唯一需要进口的环节。早期硅料生产的技术核心主要掌握在发达国家手中,欧美“双反”以来,随着硅料国产化进程的加速,全球多晶硅产业向中国转移的趋势明显,我国多晶硅料进口需求不断下降。

目前光伏产业链供应端主要集中在中国大陆,且多晶硅和硅片环节产能向中国西北和西南地区转移趋势明显。从市场端来看,随光伏工艺技术的不断进步和成本改善,光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具备价格优势的能源形式,光伏开始进入全面平价期,全球市场增量巨大,同时将带动产业链上游多晶硅加速发展。

成本方面,在多晶硅中,工业硅成本占比最高,其次是电力成本。进一步看,近几年多晶硅硅单耗水平变化幅度不大,但是综合能耗水平在不断下降,助力了多晶硅降本。利润方面,近年来多晶硅供不应求,利润水平不断走高,截至2022年12月初,多晶硅行业毛利23.7万元/吨,毛利率高达79.02%。

总的来看,多晶硅与工业硅紧密联系,多晶硅未来有望成为工业硅最重要的下游需求。相关期货品种的上市,不仅可以增强市场流动性,也会使上下游企业保值手段更加丰富,将有助于产业持续健康发展。

国家发改委网站10月28日发布国家发改委办公厅、国家能源局综合司《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》(下称《通知》)。《通知》强调多措并举保障多晶硅供应能力,旨在纾解光伏产业链上下游产能、价格堵点,提升光伏发电产业链供应链配套供应保障能力,支撑我国清洁能源快速发展。

此次两部门发布的《通知》,针对多措并举保障多晶硅合理产量,创造条件支持多晶硅先进产能按期达产,鼓励多晶硅企业合理控制产品价格水平,充分保障多晶硅生产企业电力需求等方面作出要求。

三、多晶硅进出口情况

数据显示,2022年10月中国多晶硅进口数量为9557吨,相比2021年同期增长了785吨,同比增长8.9%;进口金额为29848.1万美元,相比2021年同期增长了8371.7万美元,同比增长39%;进口均价为3.12万美元/吨。

2022年1-10月中国多晶硅进口数量为73588吨,相比2021年同期减少了25387吨,同比下降25.6%;进口金额为216456.9万美元,相比2021年同期增长了51685.6万美元,同比增长31.4%。2022年1-10月中国多晶硅进口均价为2.94万美元/吨,2021年1-10月多晶硅进口均价为1.66万美元/吨。

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