有机硅行业市场现状调研及发展潜力分析2023

近年来我国经济持续改善，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局在逐步形成，我国有机硅胶下游应用领域广泛、需求较为旺盛。国家不断加大在环保和低端产能方面的限制力度，相继出台了限制和淘汰落后产品产能、加大环保督察力度的政策。

一、有机硅概述

(资料图片仅供参考)

有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中，以硅氧键(-Si-O-Si-)为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多，研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。

有机硅产业链上游为有机硅原料、有机硅单体及有机硅中间体;中游包括硅树脂、硅油、硅橡胶、硅烷偶联剂、白炭黑等;下游应用广泛，主要把控航天航空、建筑建材、汽车交通、电子电器、新能源电力、国防军工、日化纺织等。

二、有机硅行业发展环境

有机硅材料属于高性能新材料，产业关联度大，对促进相关产业升级和高新技术发展十分重要，是国家重点支持发展的先进基础材料。根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》，有机硅材料不仅是国家战略性新兴产业新材料行业的重要组成部分，也是其他战略性新兴产业不可或缺的配套材料。2018年1月，国家制造强国建设战略咨询委员会等组织编制《中国制造2025》重点领域技术创新路线图(2017)，其中明确提出重点发展硅橡胶、硅油、硅树脂等，充分说明有机硅材料对国民经济发展的重要性。

据中研产业研究院《2022-2027年有机硅市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》分析：

有机硅下游应用领域丰富，覆盖了国民经济的众多领域，其受宏观经济形势的影响较大，行业周期与整个宏观经济的运行周期基本一致。中国GDP历年来呈现不断上涨的趋势，国家统计局1月17日发布数据表示，初步核算，2022年全年国内生产总值(GDP)1210207亿元，按不变价格计算，比上年增长3%。国民经济顶住压力持续发展，经济总量再上新台阶。

由于海外企业生产有机硅成本较高，且属于危化品，近年来国外企业陆续退出，纷纷选择在中国建厂。近年来，国内有机硅行业扩产稳步推进，2020年有机硅产量约为134万吨，行业产能利用率为79.3%。有机硅材料由于其特性而被大量应用于半导体、新能源车、5G等产业，随着这些新兴产业的快速发展，有机硅产量也将进一步增长。

改革开放以来，我国经济持续健康快速发展，居民人均可支配收入不断提高。根据国家统计局发布的数据，在2017-2021年中国居民人均可支配收入上升趋势明显，2022上半年中国人均可支配收入达到了18463元，同比增长3%;人均消费支出达到了11756万元，同比增长0.8%。居民收入水平的提高为有机硅行业的消费提供了经济基础。

三、有机硅市场现状调研

目前我国有机硅的人均消费量约为0.7kg，而欧、美、日等发达国家和地区已接近2.0kg，我国有机硅人均消费量仍然有很大提升空间。有机硅人均消费量的提升将带动有机硅胶市场规模的增长。

2021年中国有机硅胶行业企业市场分布格局中，硅宝科技和东岳硅材的市场份额均在10%以上，分别为13%、18.5%;回天新材、新安股份、三友化工的市场份额分别为9.1%、7.8%、9.2%。以上五家企业合计占中国有机硅胶行业市场份额的比重为58%。可以看出国内有机硅胶行业的企业集中度较高，存在综合实力较强的龙头企业。

当前我国的有机硅胶上下游产业重心均在国内，国内有机硅胶企业大有可为。从上游看，2021年中国工业硅产能529万吨，产量达261.1万吨，占全球产量的77.74%;中国有机硅单体产能381万吨，占全球产能的61.6%。从下游看，传统建筑领域方面，中国基建规模全球最大;新兴产业方面，2021年国内光伏电池片产量占全球比重约85%，新能源乘用车销量占全球份额的53%。有机硅胶产业链的上、下游均集中在国内，国内有机硅胶行业先天优势显著。

由于国家不断加大在环保和低端产能方面的限制力度，相继出台了限制和淘汰落后产品产能、加大环保督察力度的政策，推动加速了国内有机硅胶行业的高质量发展，实现有机硅胶产业链从初级加工向高附加值产品开发转变，在当前政策支持和企业技术升级的形式下，有机硅胶高端产品占总产量的比重不断提升。

四、有机硅行业发展潜力

目前我国有机硅胶消费比例最大的是建筑、电子电器、电力和新能源、医疗及个人护理等领域。

在建筑工程领域，有机硅密封胶作为硅胶制品具有重要作用，能够对金属进行非腐蚀性粘接且无需使用底漆。装配式建筑是我国大力推广的绿色环保建筑形式，其建筑结构由部分或全部预制构件拼接而成，拼接时会产生大量缝隙，有机硅密封胶可作为防水使用来填补这些缝隙。此外，有机硅密封胶还可用于手机屏幕、玻璃、电子板等领域。

预计未来5年，在有机硅胶众多的下游应用领域中，建筑、电子电器、纺织、个人护理等仍将是有机硅胶的主要应用领域，光伏、新能源等节能环保产业对有机硅胶的市场需求将保持中高速增长，超高压和特高压电网建设、3D打印、智能可穿戴设备及其他新兴领域将是有机硅胶未来的市场增长点和突破点之一。

有机硅行业研究报告主要分析了有机硅行业的国内外发展概况、行业的发展环境、市场分析(市场规模、市场结构、市场特点等)、生产分析(生产总量、供需平衡等)、竞争分析(行业集中度、竞争格局、竞争组群、竞争因素等)、产品价格分析、用户分析、替代品和互补品分析、行业主导驱动因素、行业渠道分析、行业赢利能力、行业成长性、行业偿债能力、行业营运能力、有机硅行业重点企业分析、子行业分析、区域市场分析、行业风险分析、行业发展前景预测及相关的经营、投资建议等。报告研究框架全面、严谨，分析内容客观、公正、系统，真实准确地反映了我国有机硅行业的市场发展现状和未来发展趋势。

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