全球热推荐：中国重型卡车市场投资前景分析 重型卡车市场供需格局研究

中国重型卡车市场投资前景分析 重型卡车市场供需格局研究

根据生态环境部发布的《关于实施重型柴油车国六排放标准有关事宜的公告》，7月1日起，全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准，氮氧化物(NOx)和颗粒物限值分别减低77%和67%。据了解，新政实施后预计将会有超过9千款车型面临淘汰，包含混凝土搅拌车、随车起重机、汽车起重机、泵车等，覆盖多个生产企业和各类车型产品。未来，重型电动车将成为新蓝海。

(资料图片仅供参考)

从重型卡车产业链来看，重型卡车行业上游产业链涉及车身及其附件、汽电子控制系统、底盘等传统汽车重点零部件;中游产业链为重型卡车整车制造商;下游为汽车销售和后市场服务，其中后市场服务主要包含汽车金融、汽车保险、汽车租赁、二手车交易、汽车维修养护和汽车拆解回收等。产业链辐射范围较广。

一般而言重型卡车的需求主要集中在物流及工程建设领域，其中，牵引车基本用于物流，而底盘(自卸车、水泥搅拌车等专用车)基本用于工程物料运输与市政等，载货车则是在物流和工程物料运输两个领域均有应用。

数据显示，2022年1月，国内新能源重卡行业销量为2283辆，同比暴涨1318%。这一数据也使得新能源重卡在重卡的渗透率上升到7.5%。由于新能源重卡中99%为使用动力电池的纯电动重卡，相关工程机械巨头、锂电巨头已开始抱团发展，这条赛道正在持续升温。

统计数据显示，今年1月新能源重卡单月销量数据其实只算是历史第三高。去年单月最高销量曾超过3000辆。从去年9月起，新能源重卡的单月销量就始终保持在千辆以上。去年全年，电动重卡销量同比增长近3倍。

我国从事重型卡车生产的厂商有将近30家，但Top10企业占据了90%以上的市场，其中一汽解放市场占有率为23.22%，东风公司市场占有率为19.17%，中国重汽市场占有率为18.48%，陕汽集团市场占有率为14%。

中国汽车工业协会数据显示，重型卡车，重卡市场最终累计销售139.53万辆，较上年同期约减少22.36万辆，同比累计下降14%。

2022年2月，重卡销量约7万辆，持续保持下滑态势，但中国重汽、一汽解放、东风商用车等头部重卡企业，仍然占据市场主要份额。

2022年2月运输人品牌指数榜中，一汽解放、中国重汽、东风商用车、一汽解放青汽、福田戴姆勒、陕汽重卡、上汽红岩的品牌指数位居前列。

中国重汽2月销售重卡约1.2万辆，1-2月累计销量为4万辆，市占率为22.9%。在2月运输人品牌指数榜中，中国重汽的关注指数为980，1-2月累计关注指数为2659。

预计未来 5 年全球中重卡市场规模在 350 万辆的水平，保持低速 增长：预计中国市场的份额保持最高(40%的水平)，北美市场的格局最 为稳定(前 4 大车企市占率超过 90%)，欧洲市场的规模仍在恢复(年产 销规模最高达 80 万，2008 年金融危机后在 35 万水平)，印度市场的增 速领先全球(近 5 年增长 50%)。

对于今后重型卡车行业发展趋势，一是“十四五”开局，基建投资助力，重点工程建设布局开始;二是城市渣土车标准化实施范围扩大，预计将扩大至200座城市以上;三是双超治理，产品结构转化，轻量化产品需求上升;四是法规加严，利好产品更新需求;五是产品趋向于舒适化、智能网联化、定制化、新能源化。

2023年重卡行业出口保持景气度

日前，部分重卡企业公布2023年1月产销数据。透过相关数据可以看到，重卡市场仍处困境，但已现积极信号。部分重卡企业1月销量环比出现上涨，市场地位进一步巩固并得到强化。

业内人士表示，2023年，在经济回暖预期明确、基建投资加码、老旧车辆淘汰等因素的助力下，重卡销量触底反弹的可能性逐渐增大，重卡行业发展有望回暖，预计将逐步走出底部。

虽然去年国内重卡销量下滑明显，但出口很亮眼，海外市场已成为中国重卡企业参与市场竞争的另一方舞台。

面对新的市场形势，重卡企业对海外市场的重视程度日益提高，不断加大出口力度并取得新的成绩。以一汽解放为例，就在今年1月中旬，装载着150辆一汽解放JH6牵引车的轮船从江苏连云港驶向印尼雅加达港。这也标志着一汽解放全力拼抢重点海外市场获得重要突破，公司2023年海外市场拓展取得“开门红”。

近年来，一汽解放持续深耕海外市场，加速提升渠道、服务、产品竞争力，为海外用户提供了更多领先可靠、高性价比的产品。仅以印尼市场为例，随着海外市场布局不断推进，一汽解放在印尼业务全面提速，2022年销量同比增长近150%。

2023年重卡出口情况成为近一段时期机构调研重点关注的话题之一。相关重卡企业最近披露的投资者关系活动记录表显示，各企业对今年重卡出口继续保持着乐观态度。

一汽解放表示，公司2022年在出口业务上取得了长足进步。预计2023年重卡出口仍将高位运行，公司将继续加大海外市场拓展力度。

潍柴动力称，2022年重卡行业出口量迅速增长，中国重卡出海已成趋势。考虑到中国高端制造产品竞争力提升，重卡出口预计仍会保持高景气度水平，为公司相关产品提供良好发展机遇。

中国重汽表示，从未来国际市场重卡发展趋势来看，全球经济发展对重卡需求将逐步提升。公司在持续进行产品结构优化，升级产品性能，做好产品国际市场适应性改进，在保持传统优势市场竞争力的基础上不断开拓新的细分市场。

今年以来，随着疫情防控进入新阶段，宏观经济有着较强的复苏预期，这也是重卡行业进入新一轮上行周期的基础。

利好政策同样为重卡市场复苏提供了支持。此前，生态环境部、国家发改委等部门联合发布《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》。方案指出，到2025年，柴油货车污染治理水平显著提高，移动源大气主要污染物排放总量明显下降。

不少地区也发布相关政策，要求加快淘汰国四柴油车。日前发布的《河南省商务厅等18部门关于进一步搞活汽车流通扩大汽车消费的通知》明确提出，加快老旧车辆淘汰更新，全面实施重型车国六排放标准、非道路柴油移动机械第四阶段排放标准，推动淘汰国三及以下排放标准的柴油、燃气货车和汽油车，加快淘汰国四柴油汽车和采用稀薄燃烧技术的燃气汽车。

此外，今年以来，不少地方加大投资力度，推动重大项目建设;地产企稳及制造业回暖，也为国内重卡市场需求提供了支撑。

对于2023年的重卡市场，相关企业也给出判断。一汽解放在日前披露的投资者关系活动记录表中表示，重卡行业景气度与宏观经济相关性较强。预计2023年宏观经济逐步改善，商用车行业的需求将好于2022年，中重卡行业将逐步走出底部。

中国重汽表示，整体来看，当前支持重卡良性发展的基础没有变，前期主要是政策规范带来的短期影响。对重卡行业来说，影响最大的还是国家整体经济总量。以目前中国国内经济总量来看，需要保持一个较大的重卡保有量来支持国内经济发展。尤其是从国家公路货运量以及货物周转量来看，长期呈现稳步增长态势，这对国内重卡市场构成有力支撑，预计2023年将处于逐步恢复的状态。

电动重卡预计2023年增速90%～100%

电动重卡在2022年起步，2023年还会高速增长，预计增速会达到90%～100%，也就是说可能会到5万辆。“我们去年电动重卡销售了25500辆，这是一个重要的起点。其中，燃料电池重卡销售了1250辆，这是个很好的成绩。”欧阳明高介绍。

据了解，2022年，国内重卡市场遭遇巨大挑战，持续在低位徘徊，市场较为严峻。根据中国汽车工业协会发布的数据，2022年1～12月，国内重卡市场累计销量67.19万辆，同比下降51.8%，比上年同期减少约72万辆。

不过，今年以来，不少地方加大投资力度，推动重大项目建设;地产企稳及制造业回暖，也为国内重卡市场需求提供了支撑，国家的利好政策也为重卡市场的复苏提供了支持。2022年12月政府引发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》，主要目标是促进消费投资，内需规模实现新突破。顺应消费升级趋势，提升传统消费，培育新型消费，扩大服务消费，适当增加公共消费，着力满足个性化、多样化、高品质消费需求。政策支持背景下，消费复苏有望为重卡公路货运需求量带来更大增量。

欧阳明高表示，从大环境看，我国重卡的总体市场也在回升，这也是电动重卡高增速的一个重要支撑力量。“在去年25500辆电动重卡中，充电、换电产品都在快速增长，其中换电重卡接近一半，说明换电重卡的商业模式已经接受市场考验，具备经济性。他还预计，今后换电会超过50%甚至达到70%。”

据相关机构预测，未来几年，新能源重卡销量将持续攀升，每年渗透率将不断加快，2024年渗透率或达到6.1%(预计7.2万辆)，2025年渗透率有望达到11.5%(预计12.9万辆)。

值得注意的是，虽然2022年重卡在国内市场较为低迷，但是在海外市场形势一片大好。中汽协数据显示，2022年，商用车累计出口58.2万辆，同比增长44.9%。另外在双碳目标驱动下，新能源表现良好。2022年新能源商用车出口2.7万辆，同比增长1.3倍。更有多个自主重卡品牌在2023年1月频现“开门红”。

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2022-2027年重型卡车市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》。