2023工程机械行业全景调研与发展战略-全球聚焦

工程机械一般由动力装置、传动装置、行走装置、工作装置和操纵系统组成。从建设项目的用途来看，这些机械广泛用于铁路和道路建设、飞机场建造、水利工程、电力供给铺设、房屋 建筑、隧道桥梁建造、矿山开采、港口运输、国防军事等工程领域。

工程机械龙头企业运行现状

(相关资料图)

1月27日是正月初六，三一集团各个产业园鞭炮齐鸣、彩旗飘扬，大批崭新的工程机械浩浩荡荡开往全国各地，投入祖国大好河山的建设之中。记者在现场了解到，早上8时18分，总价值超1亿元的首批66台三一泵车结队发车，奔赴各地。三一集团工作人员介绍，“除上述产品外，邵阳产业园有188台搅拌车发货，三一海工有2台远控重箱轨道吊发货。为赶工交付产品，工人们喊出‘开年就是决战，起步就要冲刺’的劳动口号，顺利完成各项工作任务。”

山河智能也提前进入生产状态。1月25日(正月初四)，山河智能旗下的山河工业城内，焊花四溅、铁锤叮当，现场一片火热。山河智能矿山装备事业部、基础装备事业部、长沙威沃智慧下料中心、特装公司已有不少工人提前到岗赶订单。山河智能董秘王剑向记者介绍，“到正月初五，已经有超过5000人次到岗打卡上班。许多员工主动要求留下来加班生产，把业绩进度追上来。今年春节后，我们将有多批产品乘中欧班列交付，目前已经临近交付窗口期。”

徐工集团、柳工集团等一批工程机械企业也在新春期间加班加点，并计划在近期组织密集发货，全力冲刺兔年新春“开门红”。

中国工程机械出口销量历史新高

我国工程机械行业在2009-2013年发展迅速且达到了第一个高峰5663亿元;随之开始了长达5年的低落期，而在2019年重新迎来了一个小高峰。根据中国工程机械工业协会统计汇总，在扣除不可比因素、重复数据和非工程机械产业营业收入之后，2019年全行业实现营业收入6681亿元，比2018年增长12%。2021年实现收入9065，同比增长16.95%。

据中国工程机械工业协会对22家装载机制造企业统计,2022年1-12月,共销售各类装载机123355台,同比下降12.2%。其中,出口销量42461台,同比增长24.9%。 从企业方面来看,三一重工、中联重科、星邦智能等工程机械企业海外收入在2022年均取得亮眼的成绩。

挖掘机出口量创历史新高，成为需求重要支撑。2022 年，在国内需求持 续走弱的情况下，挖掘机出口则延续了 2016 年以来的增长趋势，单月和累计 销量均创下历史新高，成为需求的重要支撑。2022 年 1-11 月，我国挖掘机 总销量约 24.4 万台，同比下降 23.3%。其中，国内销量约 14.6 万台，同比 下降 43.7%，占比为 59.6%;出口约 9.9 万台，同比增长 64.9%，占比为 40.1%。

装载机、叉车、汽车起重机等其他工程机械 2022 年出口量及占比亦持续 提升，验证国内工程机械企业在各产品线上竞争力均有所增强。2022 年 1-11 月，我国装载机累计销量约 11.5 万台，同比下降 12.7%，其中出口量约 3.9 万台，同比增长 24.6%，占比为 34.1%。叉车累计销量 97.2 万台，同比下降 4.6%，其中出口量约 32.8 万台，同比增长 15.2%，占比为 33.8%。汽车起 重机累计销量 2.42 万台，同比下降 49.5%，其中出口量约 0.49 万台，同比 增长 68.7%，占比为 20.2%。高空作业平台累计销量 18.4 万台，同比增长 21.7%，其中出口量约 6.71 万台，同比增长 65.1%，占比为 36.5%。

地产仍为国内需求最大变量，政策持续回暖有望推动地产需求持续改善。地 产作为挖掘机最大的需求领域，其景气度直接影响国内挖机销量。数据上看， 2005 年以来国内挖机销量增速拐点基本与房地产销售面积增速拐点同步。不 过，本次不同之处在于，国内挖机销量增速已从3月(-63.6%)回升至11月(2.7%)， 但房地产销售面积增速仅从 5 月(-23.6%)收窄至 11 月(-23.3%)，地产销售的修 复力度远小于国内挖机销量。我们认为，其原因一方面在于基建投资对于国 内挖机需求的支撑，另一方面则是基数变化以及国四环保标准正式实施带来 的更新需求。而展望 2023 年，随着地产行业政策支持力度的不断加大，以及防疫政策变化后带来的经济复苏和居民收入预期改善，地产行业供需两端均 有望迎来实质性改善，从而推动国内挖机销量增速进一步回升。

根据中研普华研究院《2022-2026年中国工程机械行业全景调研与发展战略咨询报告》显示：

工程机械是中国装备工业的重要组成部分。根据中国工程机械工业协会完成制定并于2012年6月1日正式发布、实施的中研普华规定，凡土石方工程、流动起重装卸工程、人货升降输送工程、市政环卫及各种建设工程、综合机械化施工以及同上述工程相关的生产过程机械化所应用的机械设备，统称为工程机械。

它主要用于国防建设工程、交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。按具体功能划分，工程机械主要分为二十大类，包括挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、工业车辆、压实机械、路面施工与养护机械、混凝土机械、掘进机械、桩工机械、市政与环卫机械、混凝土制品机械、高空作业机械、装修机械、钢筋及预应力机械、凿岩机械、气动工具、军用工程机械、电梯及扶梯、工程机械配套件和其他专用工程机械。

2022年12月“工程项目中标量”同比增幅反弹至63.2%，全年增幅达57.7%，远高于2021年的37.1%;全国工程机械平均开工率55.52%，多个省份12月开工率环比增长……一系列最新高频数据显示出我国投资正在加速回暖，增长势头强劲。

“中标”是项目落地的“第一步”。作为反映投资热度的一项先导指标，“工程项目中标量”具有“风向标”意义，为观察投资热度和研判投资趋势提供了新的视角。

最新监测数据显示，2022年以来，工程项目中标量总体较快增长，全年同比增速达到57.7%，远高于2021年的37.1%、2020年的18.8%和2019年的10.6%。从2022年第四季度看，10月中标量增速虽有所下滑，但此后快速回升，12月反弹至63.2%，显示出增长势头依然强劲。

“工程项目中标量”数据由国家信息中心大数据发展部与剑鱼标讯公司共同对全国范围的中标公开信息进行监测、抓取、处理、汇总所得。

“中标量出现快速增长，与多措并举扩大有效投资密切相关。”国家信息中心大数据发展部大数据分析处处长、研究员杨道玲告诉《经济参考报》记者，2022年以来，面对国内外复杂严峻的经济形势，我国将稳投资作为稳定宏观经济大盘的重要抓手，着力扩大有效投资，力促抓早抓紧落实项目和资金，尽快形成实物工作量。

这一趋势也可以从投资先行指标数据中得到印证。国家统计局最新统计显示，2022年1至11月份，新开工项目计划总投资同比增长20.3%，投资项目到位资金增长21.5%，为投资持续稳定增长提供有力支撑。

“由于招投标环节属于工程项目的前期准备阶段，该阶段之后才是实施阶段，中标量的多寡可以很大程度反映出即将开始实施的项目数量。”杨道玲说。

据介绍，相较于固定资产投资等统计实物工作量的数据，“工程项目中标量”更倾向于反映投资的热度和信心，也可一定程度反映促项目落地政策举措的实施情况。

而中标量数据与开工率、动土率、工程机械销量等指标互为补充、相互呼应，结合在一起分析，可以更加全面、准确反映基建等投资的最新趋势。

新项目蓄势发力，在建工程也建设正酣。新年前后，我国多地抓住时间窗口，一批重大项目集中开工，基建投资呈加速推进态势。

工程机械是基础设施建设的“标配”，是反映、观察固定资产投资等经济变化的风向标。基于树根互联工业互联网平台运行的“三一挖掘机指数”显示，2022年12月份，全国工程机械平均开工率为55.52%。

其中，汽车起重机是12月全国开工率最高的设备，全国单月开工率为75.84%，高于11月的70.52%。安徽、江西、浙江等19个省份汽车起重机单月开工率均超过80%，表明全国多地进入完工冲刺阶段。

从具体省份来看，开工率最高的为江西、安徽、浙江、福建、四川、广东等15省份，开工率均超过56%。其中，福建、广东、广西、湖南、江西、重庆12月开工率环比11月增长。

另据水泥网监测数据显示，反映水泥生产情况的“磨机运转率”也呈现同比降幅波动收窄态势，12月降幅较4月份的低点收窄32.1个百分点。

“工程机械销量”是反映工程项目投资情况的“晴雨表”。数据显示，随着项目建设推进，工程建设相关行业稳步回暖。

2022年4月以来，国内各类工程机械总销量同比降幅不断收窄，11月降幅为4%，较4月收窄38.3个百分点。据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，2022年11月国内销售各类挖掘机14398台，实现同比增速转正，增速为2.7%，回暖势头明显。

装载机方面，中国工程机械工业协会对22家装载机制造企业统计，2022年11月国内市场销售各类装载机10075台，同比增长43.3%。

2022年4月以来，工程机械销量的回暖和建设施工高频数据的改善，与在财政资金的大力支持下，基建项目保持较快推进，基建投资保持较快增长有着密切联系。2022年5月到11月，基建投资的当月平均增速为9.9%，且有四个月的增速达到两位数，同时累计增速不断加快，彰显出基建投资稳增长“压舱石”的作用。

《2022-2026年中国工程机械行业全景调研与发展战略咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。