国产光伏硅片市场份额占比​ 中国光伏设备行业一体化趋势

风电光伏发电装机规模不断扩大，风电光伏逐步成为新增装机和新增发电量的主体。截止到2022年底，全国风电光伏发电装机突破了7亿千瓦，风电、光伏发电装机均处于世界第一;2022年风电光伏新增装机占全国新增装机的78%，新增风电光伏发电量占全国当年新增发电量的55%以上，这个比例非常高。

(资料图)

国产光伏硅片市场份额占比

国产单晶硅生长炉以优良的性价比占据了国内市场的绝对统治地位，并批量出口亚洲，而国产多晶硅铸锭炉在产品主要性能指标上和国外设备相差无几，已经开始在国内光伏企业中大量使用。

东方财富Choice数据显示，已有近50家光伏板块上市公司披露业绩预告，其中八成预计业绩将同比增长，近半企业预计业绩将实现翻番。硅料龙头通威股份与大全能源继续领跑。

经历了去年年末以来硅料价格的调整，光伏产业或将在今年迎来利润重新分配。

京山轻机光伏业务订单业绩大涨

光伏业务保持强劲增长，京山轻机经营业绩再创历史新高。近日，京山轻机发布业绩预告，预计2022年业绩大幅上升，实现归属于上市公司股东的净利润为2.80亿元—3.20亿元，同比增长92.00%—119.43%。

自去年以来，光伏行业保持高景气度，京山轻机战略聚焦“光伏设备+包装设备”，业务发展方向明确，随着下游组件大规模扩产，公司设备需求旺盛，新产品投放初见成效，海外业务持续推进，带动整体收入规模持续增长。

京山轻机是一家以高端装备为核心业务的集团公司，于1998年在深交所主板上市，公司的产品和服务主要应用于光伏和瓦楞纸包装两大行业。2017年，公司收购光伏组件设备领域的头部企业晟成光伏，正式切入光伏赛道。随着近年来光伏行业景气向好，当前光伏智能装备业务已成为公司核心主业。

业绩预告显示，公司预计2022年实现归母净利润2.8亿元—3.2亿元，比上年同期增长92%—119.43%;扣非净利润2.65亿元—3.05亿元，比上年同期增长98.31%—128.24%。

对于业绩增长的主要原因，京山轻机指出，是基于光伏业务保持强劲增长。2022年，公司全资子公司晟成光伏凭借强大的技术开发能力和过硬的品质保证，深得行业内头部客户的信任和认可，保持了强劲的发展势头，经营业绩再创历史新高。

根据中研普华研究院《2023-2027年中国光伏设备行业市场全景调研与竞争格局分析报告》显示：

新年伊始，扩产的军备竞赛已然打响，隆基绿能、晶澳科技先后抛出百亿级别的扩产项目。行业一体化趋势或将持续加强。

在2022年全年硅料价格维持高位的带动下，硅料企业有望成为最大赢家。东方财富Choice数据显示，光伏板块目前已披露业绩预告的四十余家上市公司中，通威股份(600438.SH)与大全能源(688303.SH)分列业绩榜一二位。

继拿下2022年上半年“营收王”后，通威股份有望继续领跑2022年全年业绩。公司业绩预告显示，预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润为252亿-272亿元，同比增长207%-231%。

除通威股份外，另一龙头硅料厂商大全能源业绩同样大幅预喜，预计2022年年度实现归母净利润为190亿元到 192亿元，同比增长231.94%到235.44%。

就业绩预计大增的原因，通威股份与大全能源均提及了2022年光伏产品需求保持旺盛，公司持续满负荷生产且扩产落地，产销两旺增厚了业绩。“光伏产业其他环节扩产提速，高纯多晶硅料环节整体依然供应紧缺，造成硅料价格持续上涨。”大全能源表示。

除了上游的硅料厂商外，中游多家已发布业绩预告的电池片、组件企业均显示业绩大增。有“光伏茅”之称的隆基绿能(601012.SH)预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润145亿元到155亿元，同比增加60%到71%。

2023国内最新多晶硅价格

2月1日，硅业分会发布最新多晶硅价格，国内单晶复投料价格区间在20.0-23.2万元/吨，成交均价21.75万元/吨，环比节前价格涨幅31.02%;单晶致密料价格区间19.8-23.0万元/吨，成交均价21.52万元/吨，环比节前价格涨幅为31.22%。而从2022年11月中旬起，硅料价格曾一度腰斩。

价格大幅反弹，硅业分会指出，除了两周价格积累外，一方面硅片企业开工率大幅提升，硅料需求有相对可观的增量;另一方面，硅片企业的原料消化殆尽，节后第一周硅料采购需求大幅增加，支撑硅料价格延续上涨走势。

事实上，最先降价的硅片也是率先反弹。据悉，随着库存消化殆尽、企业开工率上调，年前某一线企业率先上调价格，多家企业跟随调整报价。预计后续在硅料价格反弹和需求向好背景下或将继续小幅上涨。

电池片环节，主流企业订单支撑良好，春节期间接近满产，价格跟随硅片上涨。节后P型182、210产品最新高位报价已达到0.96元/W左右，较年前上涨约4%。在技术快速迭代的行业背景下，电池片环节也被认为是今年利润最有可能扩张的优势环节。

市场最为敏感的组件价格，跟涨消息不断释放。但最新N型组件报价下调，1月31日，一道新能公开最新N型电池、组件报价，182双面单晶N型电池为1.05元/W,较上次价格下降0.35元;182双面双玻N型组件1.9元/W,较上次价格下降0.18元。

随着2月组件厂开工率上调，辅材排产/订单随之提升。最新消息，有胶膜企业将2月价格上调10个百分点。

上游产业链价格快速止跌反弹的一大诱因，无非下游需求旺盛。据北极星统计公开信息，去年12月至今，已有近10GW电站项目陆续开工。2023年预期国内光伏新增装机或达130GW，同比增长50%。

据业内人士介绍，在1.7~1.8元/W的组件价格下，电站收益率可提升到7%+，下游开工动力十足。且正值“十四五”关键之年，终端业主新能源投资加速意愿强烈。不过，接下来的产业链价格走势仍将是关键所在，上下游博弈持续。

《2023-2027年中国光伏设备行业市场全景调研与竞争格局分析报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。