2023年中国混合动力汽车行业发展前景分析 百事通

油电混市场以日系为主导，插电混市场自主品牌占优。油电混动市场中，丰田、本 田凭借深厚的技术积累和先发优势占据市场主导，二者销量合计占比 86.1%，且市 场集中度高，CR5 达到 95.3%;插电混动市场中，比亚迪独占鳌头，市占率超 60%，其后的理想市占率为 8.6%，市场集中度较油电混动稍低，CR5 为 81.9%，且前五车 企中 4 个为自主品牌。

2021 年是混动行业的转折点，2022 年混动车型销量在比亚迪车型周期的带动下保 持快速增长。站在 2023 年伊始，面对新能源国家补贴取消、上海取消插电混动车型 绿牌以及 2024 年新能源车免购置税政策即将取消等政策变化，我国混动市场空间和格局将如何发展?

2023年中国混合动力汽车行业发展前景分析

(资料图片仅供参考)

新能源车长期以来具备国家补贴、免购置税、新能源绿牌等政策优势，消费者在购 买和使用新能源车时享受优惠政策。随着新能源车市场发展，其已经逐渐由政策导 向转型为市场导向，国家补贴、免购置税政策也在逐渐退坡和退出。预计 2024 年 后，新能源车与燃油车在购买端的政策差距将基本消失。

从终端结构角度看，油电混动市场各地区的渗透率随着市场空间增长而提高，且分 区域格局相对较稳定，原因在于油电混动市场在政策端和供给端变化不大;插电混 动市场由于享受新能源相关政策优惠，在一线及新一线地区率先打开市场，渗透率 高于其他线城市且贡献了最大的销量占比，随着优质供给上市、新能源接受度逐渐 提高，二线及以下城市插电混动车型销量占比逐渐提高。整体来看，混动市场渗透 率逐渐提高的同时销量结构也在不断改善，混动车型对下沉市场传统燃油车的替代 空间巨大。

从技术路线角度看，我们认为，油电混动相比插电混动电池成本低，适合价格下探; 串并联式架构适用于不同车型，单挡结构能够满足中低端车型需求，在中高端车型 也可以增大电池容量来进一步提升燃油经济性，而多挡结构能够在中高端车型发挥 其动力性优势;智能化主要应用于中高端车型，串并联式插电混动和增程式在智能 化方面具备优势，在中高端市场市占率有望提升。

混合动力汽车地位不断提升，未来 15 年内将实现对传统能源车的完全替代。中国汽车工程学会牵头修订的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》提出了我国汽车技术的总体目标。根据路线图 2.0 规划，2025/2030/2035 年乘用车节能车(燃油车+HEV)新车平均油耗将降至 5.6/4.8/4.0L 每百公里，纯燃油车型受限于内燃机工作原理与机械结构限制很难进一步提升能效，混动车型占比不断提升成必然趋势。预测 2035 年我国新车销售4,000 万台，节能汽车与新能源汽车销量各占 50%，传统能源车辆全部为混动车型。

据中研产业研究院《2023-2028年中国混合动力汽车行业供需分析及发展前景研究报告》分析：

混合动力汽车可分为常规混合动力汽车(HEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)。混合动力汽车基本原理是通过系统动力分配，电机频繁参与工作，控制发动机工作在发动机热效率最佳区间，从而降低油耗。

HEV 同时利用传统汽车的内燃机与纯电汽车的电机进行混合驱动;PHEV 是介于纯电汽车与燃油汽车之间的一种新能源汽车，PHEV 综合了纯电动汽车和 HEV 的优点，既可实现纯电动、零排放行驶，也能通过混动模式增加车辆续驶里程。

双积分方案的落实，推动传统车企转型供给新能源汽车和节能汽车。根据修订后于 2021 年实施的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，插电式混合动力车型单辆仍可为车企提供 1.6 个正积分，相当于续航里程在 214km 的纯电动车辆。“双积分”政策将有力推动企业进行混动车型切换。

混合动力汽车行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析混合动力汽车未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘混合动力汽车行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。预测未来混合动力汽车业务的市场前景，以帮助客户拨开政策迷雾，寻找混合动力汽车行业的投资商机。报告在大量的分析、预测的基础上，研究了混合动力汽车行业今后的发展与投资策略，为混合动力汽车企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。

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