六大国有商业银行资产质量整体向好 国有银行发展现状分析|热议

国有银行，即国家拥有的银行，是指由国家(财政部、中央汇金公司) 直接管控的大型银行。 国有银行包括：国有六大行(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行)以及 [5] 国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行。

(资料图片仅供参考)

六大国有商业银行资产质量整体向好

数据显示，2022年，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行合计实现营业收入3.69万亿元，同比增长0.29%;实现归母净利润1.35万亿元，同比增长5.97%。与此同时，六大行全面筑牢风险堤坝，其中5家银行的不良贷款率较2021年末有所下降。

总体来看，六大行经营业绩稳健，报告期内，归属于股东的净利润均实现同比正增长。2022年，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行归属于股东的净利润分别同比增长3.49%、7.45%、5.02%、7.06%、5.22%、11.89%。不过，营收增速总体放缓，有两家银行出现“增利不增收”的情况。2022年，工商银行、建设银行营业收入分别同比下滑2.63%和0.22%。邮储银行营业收入增长相对较快，实现了5.08%的同比增速。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年国有银行行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示：

截至2022年末，六大行总资产规模共计164万亿元，同比增长约13%，增速较上年同期增加5个百分点。其中新增贷款规模突破1万亿元大关。另外，总负债规模共计151万亿元，同比增长13%，增速水平较上年同期增加近6个百分点。其中存款规模为121万亿元，同比增长13%。

信贷数据是重要的经济先行指标，年报显示，去年各家银行都加大了中长期信贷的投放，也就是说，其中很多贷款今年将体现在企业的效益中，为实体经济增添动力。数据显示，去年工商银行制造业贷款余额突破3万亿元，增速超过40%;建设银行投向制造业的贷款2.24万亿元，增幅32.78%。六大银行的小微企业贷款继续保持高速增长，绿色信贷增幅大多在30%到40%之间。

各家股份制银行以及城商行等中小银行，则在支持地方经济、先进制造业、中小微企业、绿色信贷以及消费贷款等领域持续加大投入。

国有银行发展现状分析

在主要经济体经济增速放缓的背景下，全球潜在经济增长率将降至2000年以来的最低水平，2023年至2030年间平均年度增长率预计为2.2%。世界银行表示，中国长期以来一直是全球经济增长的引擎，今年中国经济仍然保持较高增速，将有助于防止全球经济进入衰退。但全球经济增长不能只依赖中国等国家的快速经济增长，各国都应尽最大努力推动自身结构性改革，以促进经济健康运行。

2022年我国银行共办理非现金支付业务4626.49亿笔，金额4805.77万亿元，同比分别增长5.27%和8.84%。2022年全国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。

支付业务统计数据显示，全国银行卡总量小幅增长。2022年，全国共发生银行卡交易4519.45亿笔，金额1011.94万亿元，同比分别增长5.34%和0.98%;银行卡授信总额为22.14万亿元，同比增长5.34%。银行电子支付总量小幅增长。2022年，银行共处理电子支付业务2789.65亿笔，金额3110.13万亿元，同比分别增长1.45%和4.5%。

今年以来，包括中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、邮储银行等在内的沪市国有六大行均已针对服务实体经济对外发布相关情况，涉及加大投融资投放力度，践行国家重大战略，支持实体经济行稳致远等多方面内容，服务领域包括外贸、新能源汽车、文旅产业等多个领域。

制造业贷款，尤其是中长期制造业贷款快速增长。截至2022年末，工行制造业贷款余额突破3万亿元，增速超过40%，制造业中长期贷款和信用贷款余额均突破万亿元大关。绿色信贷与绿色债券规模持续扩张。截至2022年末，中行绿色信贷余额较2021年末增长41.08%，邮储银行绿色债券投资余额较2021年末增长29.58%。

小微企业、个体工商户等普惠小微客群得到了更多金融支持。截至2022年末，农行普惠金融领域贷款余额2.57万亿元，较2022年初新增5646亿元。大行助企纾困力度不减，2022年建设银行累计为32.46万客户提供贷款延期服务。为支持科技强国建设，中行2022年对科技金融领域提供综合金融支持约1.45万亿元，为超过1.8万户专精特新企业提供授信支持超3450亿元;截至2022年末，交行高技术制造业中长期贷款较2022年初增长129.82%。

在深入实施零售业务“一体两翼”发展战略的背景下，截至2022年末，农业银行个人客户总量达到8.62亿户。建设银行拓维消费生态建设，推动个人金融业务发展。2022年末，该行境内个人存款13.07万亿元，较上年增加1.8万亿元，增幅15.92%，新增金额创近年最高，个人全量客户7.39亿人。工商银行年报数据显示，截至2022年末，该行个人客户7.2亿户，比上年末增加1672万户，个人贷款82365.61亿元，增加2917.8亿元，增长3.7%。

从国有大行零售金融业务的视角看，已形成3个显著特征：第一是零售信贷占比较高，深化零售金融数字化转型的发展趋势;第二是加强财富管理业务创新，借助手机银行重点推广，帮助投资者进行资产配置，实现轻资本转型，交给重资产引发的信贷逾期风险;第三是重点发展普惠小微金融业务，2022年提前完成监管下达的考核指标，突出扶持实体经济的政策导向。

做好零售转型就是为财富管理业务实现高质量发展打基础，在年报中，看好财富管理发展机遇也被多家银行提及。建设银行将大财富管理列入全行“十四五”规划战略重点，着力打造“一横一纵”大财富管理运作机制。农业银行将做优做强“大财富管理”也放至高位，强调，做优资产配置，加快布局养老金融等领域，着力满足客户全生命周期的财富管理需求，做好客户的家庭理财师。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年国有银行行业市场深度分析及发展策略研究报告》。