2023进口奶粉行业市场份额及竞争格局-全球热议

2021年2月，国家卫健委发布奶粉新国标，过渡期为两年，即到2023年2月，奶粉新国标将正式落地。这使得2022年的奶粉行业看点十足。奶粉新国标对奶粉品牌而言是一大考验，其对婴幼儿配方奶粉中的营养素含量最小、最大限值等进行了修订和补充，奶粉企业申请二次配方注册需要达到新国标的要求。

(资料图片仅供参考)

随着国产奶粉对品质的日益重视、营养配方的更新和升级，消费者对国产奶粉的信任度持续提高，加之政策扶持力度不断加强，也给了国产奶粉更多机会，国产奶粉的市场份额迅猛增长。数据显示，截至2020年，国产奶粉份额已达到53%。

实际上，奶粉行业集中度不断提高早已是不争的事实，无论是渠道商还是消费者都偏爱大品牌，中小奶粉品牌在渠道商和消费者心目中的地位不断下降。前几年，部分小奶粉品牌尚能为渠道商带来一定的利润空间，而如今这些小奶粉品牌的销售已越来越难。二次配方注册更是加速了小奶粉品牌的退出，奶粉行业市场份额不断向大品牌集中。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国进口奶粉市场深度调查研究报告》显示：

2021上半年中国婴幼儿配方奶粉进口金额为170889.4万美元;上半年中国婴幼儿配方奶粉出口金额为8735.3万美元。根据中国海关数据显示，2022年11月中国奶粉进口数量为8万吨，同比下降30.2%，进口金额为6.48亿美元，同比下降18.4%，2022年1-11月中国奶粉进口数量为121万吨，进口金额为82.15亿美元。

2023进口奶粉行业市场份额及竞争格局

国产奶粉品牌和外资奶粉品牌的竞争格局也在悄然生变。这几年，国产奶粉品牌的话语权不断走强，2022年国产奶粉品牌的市场份额更是超过60%。曾经的“四大粉”惠氏、雅培、美赞臣、美素佳儿，如今正在被国产奶粉品牌飞鹤、伊利、君乐宝、贝因美所取代。而随着国内乳业龙头企业伊利收购羊奶粉行业佼佼者澳优，国产奶粉的实力进一步增强。进入前十大的国产品牌的伊利、飞鹤、合生元、贝因美市场总份额约为20%。在750亿元的市场中仅有150亿元。

据中国海关统计，2022年1-12月中国共进口婴幼儿配方奶粉26.56万吨，相比去年同比增长1.5%，这是该数据自2020年以来的首度止跌。同时，聚焦到每月，相较于上一年度，2022年进口婴配粉存在明显的季节性趋势。从2022上半年数据来看，1-6月我国共进口婴配粉12.38万吨，同比减少3.8%，尚未出现上涨。但在7月-10月间婴配粉进口量上扬明显，分别同比增长29.9%、23%、7.7%和21%，拉起全年涨幅。据业内人士表示，因许多进口奶粉品牌担心配方注册审核延误，因而大量进口产品以应对2023年可能出现的断货潮，这也侧面带动了10月进口量的增长。

聚焦婴配粉的来源国，不出意料，欧盟仍是我国婴配粉进口的最大来源地，占比高达72.4%，其次是新西兰和澳大利亚，占比分别为21.4%和2.6%。从每个国家进口的婴配粉来看，达能、澳优、美赞臣、菲仕兰等乳企都在荷兰布局工厂，旗下生产诺优能、爱他美卓萃、佳贝艾特、美赞臣蓝臻、皇家/美素佳儿等优秀产品。而新西兰作为通过我国配方注册工厂最多的境外国家，也有a2、卡洛塔妮、蓝河等一众优秀品牌。

伴随着国粉对市场份额的进一步占领、母婴渠道的选品之变、新生人数下滑、国内外疫情等，进口奶粉尤其是外资奶粉目前处于的不利地位是显而易见的，而面对巨大的挑战，进口品牌的两级分化也在进一步加剧。

国家统计局披露的数据显示，2020年我国出生人口数量为1200万人，相比2019年的1465万人减少265万人，降幅约18%，与此前预期的2000万有超过500万的缺口。一二线城市人口下降、三四线市场集中度的提升，让外资奶粉针对长期以来被国产奶粉牢牢把控，而自己相对薄弱的三四五线及乡镇市场，曾尝试过下沉，并推出相关产品。

目前我国婴幼儿数量约为四五千万，婴幼儿配方奶粉的市场规模为1000亿元，而我国成人数量达六七亿人次，成人奶粉的市场规模却只有200亿元，未来成人奶粉行业拥有巨大的发展潜力。况且，成人奶粉生产成本不高，技术门槛较低，大小品牌都可以进行生产。此外，生产成人奶粉还可以消耗奶粉企业的过剩产能。有内部人士透露，目前，有部分综合实力不强的小奶粉品牌已明显加大对成人奶粉的生产力度，一旦二次配方注册无法顺利获批，其将全力转向成人奶粉的生产。

全球市场是由有前景的需求动态驱动的，如生育率、显示早期依赖母乳替代品的次优母乳喂养率。消费者的现代化和不断变化的生活方式也推动了产品的增长。产品的便利性和成分的增强，进口奶粉推动了家长的需求。主要企业加大对创新产品研发的投入，预计将对婴儿配方奶粉市场的增长产生积极影响。

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