全球新动态：癌症检测行业市场需求如何?癌症检测行业市场调研报告2023

癌症检测行业市场需求如何?近年来，多组学研究发展前景渐趋明朗，随之带动了全球范围内的肿瘤早筛市场的飞速发展，超千亿美元癌症检测诊断市场已经迎来了黄金发展时机，其中包括：肿瘤早期筛查与检测市场，MRD(Minimal Residual Disease)微小残留病灶检测市场和癌症治疗与优化检测市场。预计从 2022年到 2026 年，总市场规模将维持12.1% 的复合年增长率，到 2026 年，肿瘤筛查检测市场的体量将达到 3137 亿美元。

(相关资料图)

恶性肿瘤已经成为严重威胁中国人群健康的主要公共卫生问题之一，防控形势严峻。根据世界卫生组织国际癌症研究中心发布的2020年全球最新癌症负担数据，2020年全球新发癌症病例1929万例，其中中国新发癌症病例为457万例，占全球23.7%，居全球第一。

据中研产业研究院《2023-2028年癌症检测行业市场发展环境与投资趋势分析报告》分析：

癌症检测行业市场深度分析

根据国家癌症中心统计数据显示，我国恶性肿瘤的五年生存率已经从十年前的30.9%提升到目前的40.5%，提高了近10个百分点，但依然远低于美国的66%。整体与发达国家依然存在较大差距。造成差距的主要原因一方面是由于我国癌症发病的前几位恶性肿瘤大部分预后较差，而美国人可以使用更具革新性的药物，在整体生存率方面获得显著益处。尤其是一些较罕见、预后较差的肿瘤，基础研究和相关医院的科研实力对病人的生存机会影响极大。另一方面，我国癌症筛查和早诊早治覆盖人群还相对比较少，大众主动参加防癌体检的意识还不够强，大多数患者在发现癌症的时候就已经是中晚期了，治疗效果比较差。

根据世界卫生组织数据，三分之一的癌症可以通过早期发现得到治疗。癌症的早期发现可以进行提前干预，明显降低死亡率、延长生存期，因此癌症早筛对癌症治疗的意义重大。

2022年中国市场主要厂商中，诺辉健康癌症检测销量较高，为47.17万个，燃石医学紧随其后，销量为34.72万个，泛生子2022年销量为30.59万个，和瑞基因销量较低，为11.65万个。据公司年报整理，近几年国内主要癌症检测厂商主营业务收入呈现增长趋势，其中诺辉健康增长幅度最大，从2019年的0.582亿元增长至2022年的7.65亿元。燃石医学从2019年的3.817亿元增长至2022年的5.63亿元。泛生子从2019年的3.234亿元增长至2022年的4.962亿元。和瑞基因从2019年的1.21亿元增长至2022年的1.89亿元。

从2022年主要厂商营收及市场份额来看，诺辉健康2022年营业收入为7.65亿元，占市场份额的0.53%，燃石医学2022年营收为5.632亿元，占市场份额的0.39%。

2020年全球液体活检应用领域主要为早期筛查、病情监测、诊断分型、伴随诊断。其中市场份额占比最高的是早期筛查，为42%。其次是诊断分型和病情监测，市场份额占比都超过了20%，分别为29%、21%。

占比最大的肿瘤早筛和癌前诊断市场(约 1500 亿美元 )涵盖了诸如结直肠癌，肺癌，膀胱癌，胰腺癌，肝癌等多类型肿瘤的普筛和每年检测。以美国为例，早筛市场占比最大的是高风险肺癌，规模约295亿美元。常规结直肠癌早筛市场次之，规模为205亿美元，主要集中对45-84岁中老年人的每三年筛查检测。

据悉，71%的癌症死亡是由于缺失对癌症普遍筛查的普及,早筛可有效降低肿瘤发病率与死亡率，提高生存率5-7倍。以结直肠癌为例，其发生发展大多遵循“腺瘤-癌”的顺序，从癌前病变进展到癌一般需要 5-10 年时间，早期腺瘤 5 年生存率接近 100%，IV 期仅有 10.8%，而美国通过早筛，在 10 年间将结直肠癌发病率降低约 30%。

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肿瘤早筛是指用快速、简便的方法，从大量看起来健康、尚未出现症状的目标人群中筛选出极少数肿瘤高危群体，可以及早发现肿瘤、降低发病风险，尤其是发病率和死亡率高、发展周期长的癌种，比如肺癌、胃癌、结直肠癌等。

传统癌症筛查方式主要分为影像学筛查、内镜筛查及肿瘤标志物筛查三种类型。传统癌症筛查方式存在放射性损害、滞后性、特异性、灵敏度较低等不足。

随着人类寿命的提高、国家人口结构的变化、以及医疗卫生总支出的持续增加，抗肿瘤用药市场必将进一步扩容，而在企业的不懈研发与政策的不断支持之下，肿瘤药在市场中的份额也将不断上升，并不断满足人民群众的健康需求。

2020年全球液体活检应用领域主要为早期筛查、病情监测、诊断分型、伴随诊断。其中市场份额占比最高的是早期筛查，为42%。其次是诊断分型和病情监测，市场份额占比都超过了20%，分别为29%、21%。

在液体活检技术日趋成熟和癌症早筛测试逐渐进入市场的背景下，现阶段中国液体活检市场规模被大幅低估。液体活检在中国拥有庞大的潜在市场规模，预计到2030年在基于NGS的癌症伴随诊断、MRD(微小残留病监测)和癌症早筛早检等三个领域的潜在市场规模分别为45、150、290亿美元，总体市场空间高达约485亿美元，约合人民币近3400亿。

癌症检测行业市场前景分析

据世界卫生组织IARC发布的《2020世界癌症报告》 数据显示，中国癌症新发人数远超世界其他国家。意味着，全球每死亡100个癌症患者中，中国人占将近24个。平均每天都有6000多人死于癌症，每分钟就有将近5人死于癌症。受人口老龄化和癌症人口增加等因素推动，肿瘤药物市场持续增长。

2015年至2019年，全球肿瘤药物市场规模由832亿美元增长至1435亿美元，年均复合增长率为14.6%。预计未来全球肿瘤药物市场将持续增长，于2024年达到2444亿美元，2019年至2024年年均复合增长率为11.2%;于2030年达到3913亿美元，2024年至2030年年均复合增长率为8.2%。

此外，随着NGS测序等技术不断发展革新和研发成本摊薄，以及中下游的竞争加剧，未来特定癌种早筛检测价格有望降至1000元内，泛癌种早筛检测价格有望降到2000-3000元。

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