2023年度全国电力供需形势分析预测报告|全球新动态

2023年度全国电力供需形势分析预测报告

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经历疫情影响，中国2022年的电力增速不及预期。1月19日，中国电力企业联合会发布《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》，报告数据显示，2022年，全国全社会用电量8.64万亿千瓦时，同比增长3.6%。而中电联在2022年初预计当年电力消费增速为5%-6%。

全年来看，受疫情等因素影响，二、四季度电力消费增速较低，分别为0.8%和2.5%，一、三季度增速分别为5%和6%，处于中电联的预测区间。

分行业来看，第一产业用电量1146亿千瓦时，同比增长10.4%，城乡居民用电量1.34万亿千瓦时，同比增长13.8%，增速较高。天气因素对居民用电影响明显，2022年8月，全国出现大范围持续高温天气，全国平均气温达到1961年以来历史同期最高水平，当月居民生活用电增长33.5%。2022年12月，四次冷空气影响中国，全国平均气温为近十年来同期最低，当月居民生活用电增长35%。

电力增速是经济发展的晴雨表。占比最大的第二产业用电量5.7万亿千瓦时，同比仅增长1.2%，是电力增速不及预期的主要因素，其中第二产业用电量在二季度、四季度都是负增长。具体到不同行业，其电力增速也反应了行业景气度，如新能车整车制造用电量大幅增长71.1%，而建材中水泥行业用电量同比下降15.9%，消费品制造业用电量同比下降1.7%。

电力装机方面，尽管在经历2021年电荒之后主管部门强调了煤电的保障兜底作用，煤电项目核准也在2022年出现回温，但总体低碳转型的趋势并未受影响，且程加速趋势。

2022年，中国新增发电装机容量2亿千瓦，其中非化石能源装机1.6亿千瓦，占80%。截至2022年底，中国全口径发电装机容量达到25.6亿千瓦，非化石能源装机12.7亿千瓦，占比达到49.6%，同比提高2.6个百分点。新投产的总发电装机规模和非化石能源装机规模都创历史新高。

电量方面也延续了低碳转型趋势，2022年，全口径非化石能源发电量同比增长8.7%，占总发电量比重达到36.2%，增加1.7个百分点。煤电发电量同比增加0.7%，发电量比中为58.4%，同比降低1.7%个百分点。并且在三季度来水偏枯时，煤电发电量同比增长9.2%，发挥了兜底保供作用。

另外值得一提的是，中国的电力市场化改革在继续深入。2022年，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量52543亿千瓦时，同比大幅增长39%，市场化电量占全社会用电量比重达到60.8%，同比大幅提高15.4个百分点。

根据中研普华研究院《2022-2027年中国电力生产行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示：

根据国际能源署(IEA)的年度电力报告，到2025年，全球每年新增的电力消耗将大致相当于英国和德国目前的用电量。预计届时中国将占全球电力需求的三分之一。

中国将占全球电力需求三分之一

中国持续不断地需要更多电力来运行全球工厂，并为最大的电动汽车市场提供充电服务，表明中国对更多电力的迫切需求，这将把全球电力需求推到新的高度，加剧公用事业公司跟上步伐的压力。

随着各国为实现雄心勃勃的气候目标而补贴更环保的技术，并致力于使供暖和工业过程脱碳，世界各地的电气化正在增加。这就需要公用事业公司投入更多资金建设发电站，用可再生能源补充化石燃料，并埋设更多电缆以扩大电网容量。

IEA预计，2024-2025年间，电力需求的年增长率将达到3.2%，相比之下，今年为2.6%。

而由于欧洲和美洲的大幅削减抵消了亚洲煤炭和燃气设施的增长，预计电力行业的碳排放量(约占总排放量的40%)将趋于平稳。

此外，IEA表示，到2025年，全球发电排放强度(即单位能源的二氧化碳排放量)预计将平均每年下降约3%。

对于2023年的电力供需形势，中电联预计中国经济运行有望总体回升，拉动电力消费需求增速比2022年有所提高。正常气候情况下，预计2023年全国全社会用电量9.15万亿千瓦时，比2022年增长6%左右。

2023年中国一次能源需求增长5.3%，较2022年的2.9%激增。预计2023年煤炭在一次能源中的占比将从2022年的56.2%下降至55%，因可再生能源和核电增长。

电力需求将增长5.5%，增幅高于2022年的3.6%。受益于中国对基础设施建设的支持，工业电力需求(特别是高科技、绿色制造业和其他高耗能行业)将急剧上升。彭博新能源财经预计，2023年净零排放来源发电量的占比将达到38%，高于2022年的36%。

国际能源署(IEA)预计，全球可再生电力容量将在2022年至2027年间增加2400 GWh。这与今天中国的总电力容量相同。这一预期增长率比一年前预测的增长量高出30%，可以看出各国政府对可再生能源追加政策权重的速度有多快。

IEA还预测，可再生能源在未来5年将占全球电力扩张的90%以上，到2025年初将超过煤炭，成为全球最大的电力来源。能源大转变正在以比两年前更快的速度进行。

IEA强调，可再生能源已经快速扩张，但全球能源危机随着各国国家寻求利用能源安全利益，进入了一个增长更快的惊人新阶段，世界预计将像过去20年所做的那样，在未来5年增加大量可再生电力。

目前，在可再生能源领域，欧洲走在了最前面。截至2020年，可再生能源在德国、英国、意大利、西班牙等国发电总量中的比重均超过40%。远远领先于美国(20.6%)和日本(21.7%)韩国仅占7.2%。虽然不是所有欧洲国家的平均数字，但决定欧盟竞争力的国家的这种超前行动使碳边境交易制度(CBAM)的实施成为可能。

欧洲在可再生能源领域积累了最多的商业经验和技术，占据了比较优势。例如，英国2020年前后煤炭火力发电约占40%，但目前煤炭即将完全退出。英国在此过程中安装了约1万台以上的风力发电机。

《2022-2027年中国电力生产行业市场全景调研与发展前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。