动力电池未来技术展望 动力电池行业市场上深度分析-即时焦点

动力电池行业市场到底多大?为助力新能源轿车上下游制作工业加快革新，推动行业技能创新与交流，由华墨集团和我国光学学会激光加工专业委员会联合主办的EVM新能源轿车智造技能年会将于2023年3月16-17日在上海隆重举办。会议聚集：商场政策动态、数字化产线解决方案解读、电驱动和动力电池领域，同期举办智能配备采供对接会及闭门会，估计约请60+行业大咖参加演讲，1000+参会听众同享年度盛会!

动力电池的技术创新在很大程度上主导着新能源汽车行业的未来走向;另一方面，动力电池作为新能源汽车的“心脏”，占据整车成本的40%至50%，动力电池厂商可以直接左右各家新能源汽车厂商的产品力以及交付情况。

(资料图片仅供参考)

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国动力电池行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示：

动力电池行业市场深度分析

动力电池即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车等提供动力的蓄电池。动力电池通常由电池盖、电池壳、正极材料、负极材料、电池隔膜、有机电解液等构成，依据不同的生产材料，动力电池可以分为三元锂电池、锰酸锂电池、磷酸铁锂电池、钛酸锂电池等。

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今年 1-3 月，我国动力电池累计销量达 108.5GWh，累计同比增长 66.8%。其中三元电池累计销量 44.7GWh，占总销量 41.3%，累计同比增长 62.5%;磷酸铁锂电池累计销量 63.6GWh，占总销量 58.6%，累计同比增长 70.2%。

第一季度，全球十大电池厂商几乎占据了全球动力电池市场近95%的市场份额，相比之下，其余电池厂商的份额不断被蚕食，仅为5.3%。在十大电池厂商中，以宁德时代和比亚迪为首的中国厂商占据了六成(60.9%)的市场份额，宁德时代和比亚迪则占据了半壁江山(51.2%)。相比之下，韩国三大电池厂商的市场份额同比下降了1.3个百分点，不足四分之一(24.7%)。

2018-2020年期间，我国动力电池的产销量总体较为稳定，增长较为缓慢。动力电池作为新能源汽车整体的重要组成部件，2021年以来，下游新能源汽车市场强势崛起，为动力电池行业带来强劲需求，推动动力电池产销量激增。2022年我国动力电池行业的产销量达到545.9GWh、465.5GWh，同比均增长超一倍，较2021年分别增长了148.5%、150.27%，2023年动力电池厂商新建产能逐步释放，推动我国动力电池的产量进一步增长。据电池联盟数据统计，2023年前2个月，我国动力电池的产量为69.6GWh，较2022年同期增长了13.3%。

近年来，在我国新能源汽车行业的高速发展下，车企对于动力电池的需求快速增长，随着我国电池厂商新建产能得到逐步释放，动力电池的装车量也呈现出高速增长的态势。据电池联盟数据统计，2023年1-2月我国电力电池装车量为38.1GWh，较2022年同期增长了27.5%，在此期间，我国新能源汽车市场共计39家动力电池企业实现装车配套，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业装车量分别为32.2GWh、34.9GWh、37.3GWh，占比分别达到84.5%、91.8%、98%。

中国另一大电池巨头比亚迪则凭借16.2%的市场份额，再度超越了LG新能源，稳居榜单第二名的位置。自去年以来，比亚迪一直与LG新能源争夺亚军，但今年似乎透露出与宁德时代争雄之意。在包括宁德时代在内的部分厂商和整个行业增长放缓的情况下，比亚迪的装机量却以115.5%的速度一路“狂飙”。数据显示，2023年第一季度，全球电动汽车(EV、PHEV和HEV)电池装机量为133 GWh，同比增长38.6%，延续了自2020年第三季度以来的增长趋势，但增长速度明显有所放缓。

比亚迪“狂飙”的背后也得益于其在全球电动汽车市场的强劲表现。比亚迪通过内部电池供应和汽车制造等纵向供应链管理整合提高了价格竞争力，在全球电动汽车市场占主导地位。根据SNE Research预估的数据，比亚迪第一季度在全球的电动汽车销量约为56.6万辆，同比增长97%，引领了全球电动汽车市场的增长，也助推其在全球动力电池市场也获得了不错的成绩。

国内动力电池市场中自主企业占据绝对优势。据统计，2022年上半年国内动力电池装机量前十企业中仅有LG新能源1家非国内自主企业，LG新能源主要为特斯拉中国配套，除特斯拉外的国内新能源汽车动力电池绝大多数由自主企业供应。前十企业中，宁德时代实现装车容量达52.50GWh，份额约47.7%;比亚迪实现装车容量达52.50GWh，份额约21.6%，两者合计占据约70%的国内市场份额。

动力电池行业向头部企业集中，无核心技术的企业将面临淘汰;纯电动乘用车为动力电池装机量的主要贡献力量，方形电池是主流，软包电池具备发展潜力;三元系锂电池占比超6成，高镍化成为主流方向。随着动力电池回收市场不断扩大，不能再让小作坊继续有机可乘，应尽快明确电池的流向和相关负责方，对其进行溯源和全生命周期管理，让有资质的企业承担应有的责任，对锂资源进行更为严谨的回收和利用，使整个新能源汽车产业链更加健康有序地发展。

工信部节能与综合利用司发布符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》的第三批企业名单。至此，从事动力电池回收业务的“正规军”扩充至47家，被业内誉为“白名单”企业。从动力电池行业技术路线看，正极减钴到无钴、负极加硅、电解液向固态方向发展;固态电池成本主要在于固态电解质研发，全固态电池有望在2030年以后实现商业化。

2022年，LG新能源、SK On、三星SDI合计在全球电动汽车电池市场中所占份额为23.7%，较2021年下降6.5个百分点。与之相对，作为中国最大的动力电池厂商，宁德时代2022年全球市占率达到37%，较2021年的33%提升4个百分点，与其他6家跻身全球前十的中国动力电池厂商合计在全球市场所占份额达到60.4%，较2021年的48.2%大幅提升。

近年来，在我国新能源汽车行业的高速发展下，车企对于动力电池的需求快速增长，随着我国电池厂商新建产能得到逐步释放，动力电池的装车量也呈现出高速增长的态势。2018-2020年期间，我国动力电池的装车量增长较为平稳，2021年以来，在市场需求的拉动下，装车量持续激增，2022年我国动力电池的装车量达到294.6GWh，较2021年增长了90.68%。据电池联盟数据统计，2023年1-2月我国电力电池装车量为38.1GWh，较2022年同期增长了27.5%，在此期间，我国新能源汽车市场共计39家动力电池企业实现装车配套，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业装车量分别为32.2GWh、34.9GWh、37.3GWh，占比分别达到84.5%、91.8%、98%。

研报指出，展望2023年，各家电池厂对营收及利润率增长保持乐观，看好全球动力电池市场增长以及税收补贴对利润率的驱动。日前召开的中国汽车动力电池产业创新联盟大会提到，到2023年，我国动力电池装车需求将达409.9GWh，同比增长39.3%。

动力电池行业市场前景分析

我国动力电池在汽车市场主要应用于乘用车领域，其中纯电动乘用车的占比达到77%左右，其次是插混乘用车领域，占比为16%。在2023年前2个月不同车型的动力电池装车量中，纯电动乘用车的动力电池装车量达到29240MWh，较2022年同期增长了21.5%，插混乘用车的动力电池装车量达到6305MWh，同比增长了99.2%。其次，装车量同比增速较大的还有插混客车和燃料电池专用车，同比增速分别为81.8%、73.8%。

随着我国新能源汽车行业的快速发展，市场渗透率不断提升，给动力电池企业带来了旺盛的需求。今年以来，动力电池厂商新签订单不断。

生产工艺和产品技术是制约行业发展的重要因素，近年来，随着下游市场的快速发展，各企业为抢抓市场机遇，抢占市场份额，持续加大研发投入力度，不断推动生产技术迭代革新，高性能、低损耗、低碳环保的电池产品相继推出，推动我国动力电池产业高速发展。

本报告综合了动力电池行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。报告对于动力电池产品生产企业、经销商、行业管理部门以及拟进入该行业的投资者具有重要的参考价值，对于研究我国动力电池行业发展规律、提高企业的运营效率、促进企业的发展壮大有学术和实践的双重意义。

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2022-2027年中国动力电池行业市场全景调研与发展前景预测报告》。