【全球独家】2023花生油市场需求状况及未来趋势

巴西农业部5月15日公布的数据显示，2023年前4个月，巴西农产品出口额达到了创纪录的506亿美元，占同期巴西总出口额的49%，较去年同比增长4.3%。其中对出口增长贡献最大的，当数大豆、花生、玉米等油料作物及成品油。巴西近年来在国际市场需求旺盛推动下的油料作物扩大再生产。

2023花生油市场需求状况及未来趋势

(资料图片)

巴西是全球农产品贸易的主要参与国，有着“21世纪世界粮仓”的美誉。其农牧业发达，咖啡、蔗糖、柑橘的产量居世界首位。巴西还是全球第一大大豆生产国和出口国，产量和出口量连续数年大幅提升，目前已占到全球大豆贸易的50%左右。以今年4月份为例，巴西大豆、花生、玉米等油料作物出口就达到了1434万吨，当月出口增长25%。

由于巴西油料作物出口量快速增长，导致国际市场价格回落。2022年4月巴西油料作物的出口价格为平均每吨589.03美元，今年同期平均每吨540.03美元。价格下跌从一个方面反映出国际市场油料作物供应充足，而需求增幅较为温和。

直接出口油料作物利润下降后，巴西农企近一两年开始着眼油料作物精加工后的成品油生产，并努力在国际市场拓展新天地。2021年巴西豆油出口165万吨，2022年这一数据提高到259万吨，今年则有望达到300万吨。同时，巴西农企开始拓展相较大豆和玉米来说出油率更高、利润空间也更大的花生种植和油料加工。

花生和花生油营养价值非常高，但在巴西国内市场的潜力尚待开发。官方统计显示，尽管巴西每年花生产量占全球8%，但巴西每人每年平均只消费1.2公斤花生，远低于全球人均6公斤的年消费量。当前在巴西国内市场上，与每升约10雷亚尔(约合14元人民币)的豆油相比每升90雷亚尔(约合126元人民币)的花生油显然不具备竞争力。因此，像克拉斯巴西公司这样的花生油企业只将二次压榨提取的花生油作为工业原料，和经压榨后的花生残渣作为牲畜饲料一并投放巴西国内市场。

我国新季花生生产形势

从每年的5月中旬开始，一直到6月上旬，是决定面积最大的麦茬花生市场未来运行态势的关键时间。此时，河南、山东、河北等地农民一方面抢收着油菜、小麦等大宗粮油作物，另一方面需要及时抢种麦茬花生，但如果土壤墒情不好，麦茬花生的种植与出苗就会推迟，如果再遇上花生市场价格过低，那么还会导致种植面积的直接下降，农民往往会选择种植性价比更高的玉米、大豆、红薯等农作物。

受6月6日之前河南等地大面积出现阴雨天气影响，部区地区麦收时间推迟，进度也比往年偏缓，再加上连续的阴雨天气导致土地湿度过大，最终使得麦茬花生种植时间与进度双双延后。不过，随着6月7日以来各地天气陆续转晴，预计6月10日之后，河南就可以开始大面积种植，预计6月20日前后种植基本结束。

由于雨水充足，当前河南南阳、确山等地的春花生长势较好，而由于土地湿度过大，部分低洼田地还有积水，一些农民需要等田地湿度降低之后才能翻地种植花生，影响了这些农民种植花生的积极性。

近年来，河南麦茬花生主产区持续北移，老的主产区，如正阳县等地的面积增幅小，甚至还存有下滑趋势，而新产区，如汝南县北部、新蔡县、平舆县、西平县等地，以及平顶山、开封等地则有较为明显的增加，部分地区增幅有两成以上。

2022年，吉林花生面积减少逾三成，今年大部分地区恢复到了两到三成，个别地区有增长五成的。相对来说，越靠近黑龙江地区的面积恢复越多，越接近辽宁地区的越少。综合来看，东北地区花生面积今年将恢复性增长到2021年的九成或持平水平。

东北地区特别是内蒙古一些地区，种植花生主要面临的问题是干旱日益显著，而降水不足将影响花生单产。今年，内蒙古地区“四粒红”花生种植面积恢复很明显，但“种植禁令”在不少地区执行的比较好，一部分包地农民转向赤峰一带种植花生。另据了解，农民种下的花生只要出苗了就有可能不会被勒令退耕。

根据中研普华研究院《2023-2028年版花生油产品入市调查研究报告》显示：

国内油脂期货市场走势

国内油脂市场基本面变化不大，但期价仍受外部市场影响下跌，截至4月28日收盘，棕榈油期货收跌1.64%，报6846元/吨，盘后触及6806元/吨，创近两年新低，豆油及菜油走势振荡，菜籽油期货盘中触及8015元/吨低位，年初至今累计跌幅超23%。

油脂油料板块持续下挫，市场供给端压力仍存。中泰期货研究报告统计显示，近几个月全球主要菜籽产区的丰收预期对菜油价格带来压力，包括澳大利亚、加拿大、欧洲的菜油价格已从去年年中地缘冲突时期的价格高位下跌60%。

中粮油脂业务部总经理周吉帅于4月27日在第十一届中国油菜籽产业发展会议上分析称，当前全球油籽供需两旺，2022/2023年度全球油籽产量达到历史最高水平，但消费量的不断增长使库存和库消比处于中性水平。

4月USDA供需报告显示，2022/2023年度全球大豆期末库存为100.29百万吨，库存消费比为27.41%。而近20年全球大豆库存消费比均值为23.39%。2021/2022年度全球菜籽库存消费比为5.74%，持续处于历史新低水平;2022/2023年度全球油菜籽库存消费比为7.73%。近15年全球菜籽库消比历史中值为10.55%，全球菜籽旧作供需持续紧张，但新作因产量的显著增长令全球菜籽供需关系有所好转。

国内市场方面，周吉帅提到，近期大豆因通关不畅，到港节奏偏慢，部分区域油厂受断豆影响开机率不高，但二季度大供应总体格局不变。预计22/23年进口大豆压榨总量约为9060万吨，较21/22年的8850万吨小幅增加。

总的来看，周吉帅称，今年国内油脂供应恢复，需求回归。油脂进口恢复库存回升;菜籽压榨量提升，进口非转菜油到港增加，菜油供应放量，基差接近绝对低位，需求有所回升。

在国内外油脂油料价格剧烈波动背景下，产业发展面临诸多挑战。

据行业人士介绍，油脂油料安全是粮食安全的重要组成部分，我国菜籽油、菜籽粕、花生现货市场规模大、进口量大，国家产业政策鼓励扩大生产并倡导以多元化进口补充供需缺口。

从国内来看，当前菜籽油、菜籽粕期货价格已成为贸易定价基准，花生期货价格也逐步成为国内贸易商现货报价的重要参考。国内60%以上的菜籽油贸易和80%以上的菜籽粕贸易均采用以期货价格为基准，加上一定价差的基差贸易模式进行;花生国内和进口贸易中，部分贸易商也开始采用基差贸易。

国际上，菜籽油、菜籽粕、花生的国际贸易多以“一口价”方式进行，部分菜籽油、菜籽粕国际贸易中，境外出口企业会参考郑商所菜油和菜粕期货价格进行报价。目前，上游进口油菜籽压榨工厂已全部参与菜系期货品种，中下游龙头企业也均深度参与菜系期货。

《2023-2028年版花生油产品入市调查研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。