货车行业调研 货车行业市场运行格局及前景研究报告2023|环球焦点

货车行业市场到底多大?《2022年货车司机从业状况调查报告》显示,有超过七成的货车司机使用过数字货运平台,数字货运平台已成为广大货车司机承揽货源的重要载体。

按照中国汽车工业协会分类标准，载货汽车按照总质量划分重、中、轻、微四大类，其中：总质量>14吨为重型载货车(重卡)。重卡汽车按照用途划分，可分为完整车辆(整车)、非完整车辆(底盘)和半挂牵引车，每种类型的重卡汽车用途各不相同，分别服务于不同的行业。

(资料图)

但公路货运本身受诸多条件限制,比如货物体积、车厢载重等因素,加上地理跨度大、时间周期长,要实现货物、货车、司机三者高效运转是复杂且长期的过程。福佑卡车运营副总裁颜潮在会上表示,过去几年乃至现阶段,行业内主要解决的还是信息化、标准化以及效率最大化三个问题。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国货车行业供需分析及发展前景研究报告》显示：

货车行业市场深度分析

由于我国的物流和工程相关行业发展较快，这些行业对于运输方面的需求也较大，这些需求反映在了我国的重卡行业产销量上。2015-2019年，我国重卡汽车产销量逐年走高，产销率总体维持平衡，总体运行在97%-104%之间。2019年，柴油重卡国六排放标准发布后，重卡替换需求大幅增加。2020年，我国重卡产销量出现大幅提升。但随着替换需求逐渐得到满足，重型卡车产销量在2021年出现回落。2022年上半年，我国重型卡车产量为38.3万辆，销量为38万辆，产销率为99.1%，行业供需维持平衡，但产销量同比均出现较大比例下滑。

货车作为重要的运输工具，在人们的生活中是不可缺少的，2022年我国货车市场规模达394亿元，行业集中度大幅提升。截至2022年底，全国共有2537家网络货运企业，整合社会零散运力594.3万辆，整合驾驶员522.4万人。2022年全年共上传运单9401.2万单，同比增长36%。

重卡行业格局稳定，CR5 市占率一直高达 80%以上。2022 年 1-11 月，中国重 汽、一汽集团、东风公司、陕汽集团、福田汽车的份额分别为 23.99%、 19.14%、18.03%、16.14%、10.20%。我们拆分重卡三大类车型的销量占比，其中重卡非完整车辆的占比在 30-40%之 间，这部分车辆大部分添加上装后成为自卸车服务于工程基建，小部分成为环 卫、消防等特种车辆。半挂牵引车主要用于物流运输。重卡载货车既用于物流运 输，也用于工程基建。在物流运输中矿建材料和水泥占比为 38.7%，这部分运输 需求也可以归类为工程基建。在重型载货车领域，重汽的优势较大，福田、东风和一汽集团也在不断发力提升 重型载货车的份额，行业向龙头集中的趋势明显。

2020年年末全国拥有公路营运汽车1171.54万辆。拥有载客汽车61.26万辆、1840.89万客位;拥有载货汽车1110.28万辆、15784.17万吨位。其中，普通货车414.14万辆、4660.76万吨位，专用货车50.67万辆、596.60万吨位，牵引车310.84万辆，挂车334.63万辆。全年完成营业性货运量342.64亿吨，比上年下降0.3%，完成货物周转量60171.85亿吨公里，增长0.9%。

目前，全国共有货车司机近2000万人，大多以个体经营为主。长期以来，广大货车司机奔波在物流运输一线，为促进物流业降本增效、服务改善民生、经济社会发展作出重要贡献。数据显示，同城货运的市场规模已达到亿万级。从市场走势来看，预计2030年将会成为传统卡车和新能源卡车的分水岭，轻卡市场可能会提前到2025年。对于所有卡车企业来说，既要设法熬过当下最艰难的时刻，还要做好进入新赛道的准备。

客车行业属于弱周期行业，行业总量不仅取决于居民出行总量和出行结构，也受 国家及地方政策的影响。受疫情反复、新能源补贴政策变化以及国内经济发展面 临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力等影响，国内大中型客车行业 2020 和 2021 连续两年下滑，2022 年开始企稳。 国内公交市场已经新能源化，受 2015-2017 年新能源公交的提前消费影响，自 2018-2021 年公交采购需求持续下滑。从发展趋势看，随着 2022 年底新能源汽车 补贴政策退出，同时，随着“双碳”政策的推动，预计新能源客车逐渐进入公路客 车领域，短期内主要用于团体租赁、短途客运等。展望2025我们认为客车行 业销量的影响因素为：

从新能源重型货车情况来看，随着我国“双碳”政策的持续推进，我国新能源汽车持续发展，带动新能源重型货车销量持续增长。据资料显示，截至2022年11月我国新能源重型货车销量为19037辆，同比增长155.8%。

全球公路货运行业一直面临着司机及商户分散、车辆的使用率低、需求日益增长以及商户之间缺乏互信等几大痛点。近年来，公路货运服务数字平台的兴起，对行业痛点的缓解起到一定作用。2021年，通过货拉拉平台完成所有交易几乎均是闭环交易，远高于全球所有数字货运平台22.4%的行业平均水平，是全球极少数每年产生超过10亿美元闭环货运GTV的数字货运平台之一。

货拉拉表示，2022年，物流支出约10.0万亿美元，其中3.5万亿美元用于公路货运市场。由于新冠疫情的影响及经济增长放缓，全球公路货运市场于2020年暂时录得1.5%的同比跌幅。不过，市场自2021年起已日益复甦，并预计将增至2027年的4.6万亿美元，自2022年起复合年增长率为5.6%。

从行业市场竞争格局来看，我国重型货车行业市场巨头云集，市场高度集中，前五大企业的市场集中度在多年前就已超过80%，并且仍在进一步提高。具体来看，2022年上半年我国重型货车行业CR5达86.8%，其中中国重汽排名第一，占比为23.3%，其次为一汽集团和东风汽车，占比分别为19.9%和18.9%。

公司是全球领先的半挂车与专用车高端制造企业，公司成立了六大业务集团。其 中灯塔先锋业务深耕中国市场的半挂车产品;北美业务由厢式半挂车、冷藏半挂 车以及集装箱骨架车组成，在北美市场获得了主流大客户长期信赖与认可;欧洲 业务深耕欧洲市场半挂车产品，运营 “SDC”与 “LAG”品牌。强冠业务集团生产与销售罐式半挂车与混凝土搅拌车，旗下的混凝土搅拌车连续五年在中国销量第 一。城市渣土车业务生产与销售城市渣土车上装产品，是中国城市渣土车委托改 装业务先行者。太字节业务集团生产制造冷藏厢体与干货厢体，运营 “太字节 ” 品牌。

全球物流支出约10万亿美元，其中3.5万亿美元用于公路货运市场。预计从2022年起复合增长率为5.6%，2027年将达4.6万亿美元。目前全球公路货运行业的线上渗透率仍较低，未来有巨大增长潜力。数据显示，2021年公路货运GTV中仅有1.9%通过数字平台促成，预计2027年线上渗透率将达至2.7%。

货车行业市场前景分析

随着我国未来持续对经济结构的调整，货运产品的结构也将发送变化。预计未来公路货运中大宗货物、初级产品所占份额呈下降趋势，但各类消费品、制造业高新技术产品运输需求增大。同时对装卸、包装、监控、追踪要求环节要求加大。我国公路运输的组织形式是以区域企业为主，受体制封闭等人为因素影响，跨区域长途运输回城空载现象严重，运输成本较大，运输效率较低，未来将进一步朝现代化物流体系融合，实现人、车、货的信息整合，以及下游仓储、装卸等市场的一体化整合。

重卡作为生产资料，贷款购买的比例较高，同时信贷也影响社会的投资水平，因 此新增贷款量可以作为判断重卡未来销量变化的依据。根据月度新增人民币贷款 和重卡销量的关系，我们认为人民币新增贷款是重卡销量的前置指标，新增人民 币贷款的提升早于重卡销量提升 1-2 个季度。公路货物周转量的提升有望拉动重卡需求。当经济复苏，公路货物周转量需求提 升时，对重卡的需求有所增加，因此会刺激重卡销量提升。通过分析 2016 年到 2017 年重卡销量高峰和货运周转量之间的关系，我们认为当公路货运周转量同 比提升时，重卡销量同比增速也会相应提升，二者相关性较高。

现如今，新能源货车替代燃油货车在城市物流领域推广应用已经是十分确定的国家战略和发展趋势，新能源物流车租赁市场迎来了巨大的市场机遇。未来我国货车行业将朝着集约化、专业化、信息化、科学化的方向发展,不断提高行业标准和制造水平,逐渐向产前、产后的服务业领域延伸。

2016 年底，《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》出台，标 志着我国汽车排放标准由国五向国六过渡。相比国五，国六的排放标准更为严 格。我国道路运输车辆超载即“大吨小标”现象较为普遍，超载对车辆安全的威胁较 高，同时也会损坏公路桥梁等基础设施。因此从 2019 年开始，政府不断出台政策规范和治理“大吨小标”现象。2022 年初，工业和信息化部、公安部联合发 布《关于进一步加强轻型货车小微型载客汽车生产和登记管理的通知》，以加强 轻型货车、小微型载客汽车的生产和登记管理。新规对车辆的主要技术参数进行 了明确的要求，进一步规范了轻卡市场。

随着国内经济的发展，货车市场发展面临巨大机遇和挑战。在市场竞争方面，货车企业数量越来越多，市场正面临着供给与需求的不对称，货车行业有进一步洗牌的强烈要求，但是在一些货车细分市场仍有较大的发展空间，信息化技术将成为核心竞争力。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国货车行业供需分析及发展前景研究报告》。本报告通过深入的调查、分析，投资者能够充分把握行业目前所处的全球和国内宏观经济形势，具体分析该产品所在的细分市场，对货车行业总体市场的供求趋势及行业前景做出判断;明确目标市场、分析竞争对手，了解产品定位，把握市场特征，发掘价格规律，创新营销手段，提出货车行业市场进入和市场开拓策略，对行业未来发展提出可行性建议。