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我国休闲零食产业现状分析 2023休闲零食赛道投融资事件

2023-06-28 13:58:17 来源:新浪

休闲零食产业一直在增长。据Mob研究院发布的《2022年中国休闲零食行业报告》,2022年,休闲零食产业将突破15000亿,随着市场渗透率提高,年复合增长率维持在11%以上。与此同时,我国休闲食品人均消费量远低于主流发达国家,比如与欧美、日本、韩国相比,仍有较大的成长空间。

我国休闲零食产业现状分析

随着线上渠道的红利期逐渐褪去,零食线上渠道占比越来越大,但销售的业绩不再像往日出彩。受2019年底爆发的新冠疫情影响,线下零食店的客流也受到很大程度冲击。疫情期间,抖音快手等短视频直播平台成为了新的线上销售平台。传统电商向兴趣电商发展。抖音、快手电商和传统淘系电商的区别是抖快电商属于兴趣型电商,淘系电商属于货架型电商。在线下缺失的“冲动性消费”在抖快兴趣性电商中得以弥补。


(资料图)

盐津铺子、劲仔食品、甘源食品等小体量公司抓住时机,加大在兴趣电商和私域流量的布局,实现了疫情期间线上渠道收入增速的显著提升。 作为盐津铺子、劲仔食品、甘源食品的终端销售平台,新兴的量贩零食店以“单价低、品类多、环境好、距离近”迅速切分流量,为供应链上游迅速解决了消费场景问题。2021 年来,量贩零食店在四川、湖南、江西等省份快速扩张,比较有代表性的公司包括零食很忙、老婆大人、零食有鸣等。零食很忙从2017 年末50家店,2022 年末增长至 2000 家,收入体量突破 60 亿,呈现几何增长趋势。

量贩零食店以散装产品切入,多样品类满足消费者多样需求。散装食品对于品牌的要求相对低,但是终端零售场景要求更高。量贩零食店的门店面积和 SKU 数量要远远大于初代零食专卖店,并且产品品类不断迭代,拓宽了消费品类。从需求端来看,目前量贩零食店的散装产品平均价格较低。更亲民的价格使得消费者更愿意消费“非刚需”的零食产品。随着电商的发展,零食的价格、品类、性价比全方位透明,量贩零食店于价格上比电商平台和零食专营店更占优势,于方便程度上也更占优势,自然赢得了更多消费者的选择。

量贩零食折扣店红极一时,受到一级市场青睐,各品牌纷纷融资。量贩零食店售卖的商品主打性价比,折扣力度很高,受到了消费者的欢迎。折扣业态能为消费者带来物美价廉的商品,这在后疫情时代消费者谨慎的消费习惯相契合,具有很广阔的前景,也获得了投资方的看好。

2023休闲零食赛道投融资事件

零食赛道在外部环境变化下调整。今年上半年,消费者变得更加理性,在面对零食等非刚需消费时,消费者的态度更趋谨慎。

上半年投融资次数对比去年同期有增无减,下沉市场也掀起了零食品牌的“开店潮”,零食很忙、赵一鸣零食等地域龙头正在加速扩张。

受此影响,主打高端、品质的零食品牌增长陷入停滞,2022年良品铺子营收增长率降至八年新低,对比之下,反倒主打量贩性价比、锚定下沉市场的零食品牌增长可观,零食很忙2023上半年新增门店1000家,平均每天新开6家门店。

量贩零食店的发展,给高端品牌的门店扩张带来了巨大压力,为此头部品牌纷纷调整战略。

一方面,轻装简行,降低扩张成本,2022年高端零食店的代表品牌来伊份不断增加加盟店的数量和门店占比,就是为了降低扩张的资金压力。另一方面,为了抢夺正在快速成长的下沉市场,行业巨头也纷纷出击,三只松鼠增加下沉市场门店数量,良品铺子更是直接推出子品牌“零食顽家”跑步入场。

而在下沉市场之外,各大零食品牌都在寻找新的增长引擎,如良品铺子针对儿童、糖尿病患者、健身人群的子品牌“小食仙”、“解唐忧”、“良品飞扬”和“控多卡”,三只松鼠也推出了面向儿童、宠物、定制礼盒的子品牌“小鹿蓝蓝”、“养了个毛孩”、“铁功基”、“喜小雀”等。

但目前来看,这些新业务大多不愠不火,还没真正成为第二增长曲线,但对于整个零食赛道来说,已到了2023的中场阶段,下半场的战火或许会更加激烈。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国零食行业发展态势与前景展望研究报告》显示:

休闲零食赛道的关店潮与赛道拥挤带来的竞争加剧密不可分。过去几年,在线上流量红利退潮和线下租金低谷期的双重推动下,零食赛道的各类玩家纷纷加速开店、寻求增长。

一方面,良品铺子、来伊份等休闲零食巨头的门店规模不断扩张,2022年来伊份门店规模突破3500家,良品铺子门店规模突破3000家,还提出了“2023年新开1000家店”的计划。

好特卖、嗨特购、小象生活等主打临期食品的折扣店品牌,也在疫情时期迎来开店潮。好特卖2022年门店规模已超500家,还喊出了“未来3年开出5000家门店”的口号。

另一方面,主打下沉市场的零食很忙、糖巢、赵一鸣零食等品牌也扩张迅速。2022年零食很忙门店规模突破3000家,糖巢、赵一鸣零食、零食有鸣也已达到千店级别。

根据国金证券的研报估算,截至2022年底,零食专营业态门店总数突破1万家,2023年各家门店数量规划至少翻倍。但仅粗略估算几家头部品牌的门店规模,就已远远超过1万家。市场真实的拥挤程度、竞争激烈的程度远比想象中更大。

市场里的玩家急速增加,但市场空间却没有同速增长。根据欧睿数据,我国休闲零食行业2022年终端销售规模4823亿元,预计2027年终端销售规模达6196亿元,2022-2027年复合增长率为5.14%。这个速度,最多只能称得上稳健。

更重要的是,如今理性消费成为消费主基调,让零食这样的非刚需消费更难快速增长。对大多数玩家来说,目前市场已经进入存量争夺期。因而大批错误预估形势、无法适应新环境、不能及时调整战略和业务的品牌关店和倒闭。

然而就在倒闭、关店新闻频出的同时,休闲零食赛道的资本热度未减,投融资事件频现。

根据烯牛数据,2022年休闲零食赛道共发生11起投融资事件,而2023年尚未过半,已有6家零食品牌拿到融资或IPO,对比去年同期的4家有所上涨。

《2023-2028年中国零食行业发展态势与前景展望研究报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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