2023糖果行业竞争格局及行业深度调研

糖果行业市场发展现状分析

糖果，是糖果糕点的一种，指以糖类为主要成分的一种小吃。若水果或坚果类食物裹上糖衣，则称为甜食(如糖葫芦)。在亚洲文化广义上，巧克力及口香糖很多时亦会视为糖果的一种。在欧美国家，糖果是仅指指使用白砂糖或麦芽糖下去制作的产品。而古时欧美甚至使用蜂蜜为原料制作糖果，但因为蜂蜜成分过多不容易控制而不适用工业化生产。

糖果产业链较为完整，其产业链上游行业主要包括糖、淀粉、乳制品等原材料以及食品添加剂、食品包装材料等;中游主要为糖果生产，产品包括硬质糖果、硬质夹心糖、乳脂糖果、凝胶糖果等;行业下游为销售环节，通过如商超、便利店、电商平台等多种渠道进行销售，最终销往终端消费者。

(资料图片仅供参考)

根据数据显示，自2015年来，我国糖果产量主要在288-352万吨间波动，到2019年中国糖果产量达到329.8万吨，同比增长4.05%;2020年1-9月中国糖果产量累计204万吨，较去年同期下降10.88%。从行业产地上来看，2020年1-9月中国糖果生产主要集中在华东、华南、华中地区，其中华东地区产量最高，达到104.9万吨，占比整体产量的51.42%;其次是华南、华中地区，糖果产量分别为39万吨、34.1万吨，占比分别为19.12%、16.72%;西南地区糖果产量为18万吨，占比8.82%;其他地区糖果产量较少，占比均在4%以下。

糖是糖果产业链上游重要原材料，根据国家统计局数据，2021年中国糖料产量为11454.45万吨，产量同比减少。我国现已成为世界上最大的糖果生产国和销售国，糖果行业也已成为休闲食品行业不可或缺的产业之一。2021年我国糖果年产量超300万吨。我国糖果主要分布在福建、广东、湖北、上海和四川等地。数据显示，2021年福建糖果产量为90.3万吨，广东糖果产量66.2万吨，湖北糖果产量32.6万吨，上海糖果产量20.3万吨，四川糖果产量17.9万吨。

在国内糖果行业发展扩张之时，国际上保健型、低糖型、趣味型和生态型等各种类型的糖果有加快步伐集体进攻我国高端糖果市场之势。与之相比，我国糖果市场的产品却显得很单一，在国外企业紧逼和国内企业激烈竞争的双重压力之下，我国糖果行业产品开发阻力重重。

过量食糖可以加重肥胖并引发一系列身体问题，因此国家从上到下倡导减糖，这也给糖果企业带来了启示。在消费者更为重视健康的趋势下，糖果企业纷纷聚焦低脂健康，减少糖分含量，甚至推广“无糖”糖果。现阶段糖果企业并不能实现完全意义上的“无糖”，但是也在顺应“减糖”趋势做出改变。与“减糖”相对应的便是增加糖果产品中的营养成分，乳制品、粟麦，花生、生姜等消费者日常生活所需的食品原料被应用到糖果的生产制造中。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年糖果行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示：

目前，中国中高档糖果巧克力60%的销量产自大卖场及连锁超市。借助大休闲化回归KA实场，成为不少糖果企业这两年的重要举措。此外，不断升级的各类喜铺已经成为散货零售终端的重要形式。一场线上销售之争已经在各大糖果企业之间展开。加强与国内领先的B2B、B2C等电商平台进行合作，大力扶持电商渠道，打破糖果产品销售的空间和时间界限，已经成为糖果企业转型的又一途径。

我国糖果批发行业2017-2020年间相关企业注册量呈逐年增长态势。由2017年的3258家增长至2020年7248家。但2021年注册量急剧下滑，企业注册量为2557家。截至2022年6月9日，2022年新增企业注册量为722家。我国糖果行业竞争格局中，国外品牌仍然占据主导地位，行业市场中排名前五的均无国产品牌，其中玛氏占比达到22%，排名第一。其次是雀巢，占比为8%，阿尔卑斯和亿滋国际占比均为7%。

《关于促进食品工业健康发展的指导意见》、《“十三五”国家食品安全规划国民营养计划(2017-2030 )》),2019年《关于深化改革加强食品安全工作的意见》，2021年《绿色食品产业“"十四五"发展规划纲要》、《反食品浪费工作方案》等均从食品行业的角度对科技、融资支持、食品安全提供政策指导，而针对糖果细分行业政策意见较少。

糖果行业进出口市场分析

2021年，由于疫情得到有效控制，国外物流行业景气度回升致使糖果需求显著上涨。根据海关总署数据，2021年中国糖果行业出口额达到10.69亿美元，较2020年明显回升。2022年1-10月出口总额进一步提高，达到11.37亿美元，预计未来出口规模进一步扩大。

值得注意的是，糖果的全球年人均消费量为3公斤左右，而我国只有0.7公斤，因此我国糖果市场具有巨大的发展潜力。国内企业的突围应该重在产品的更新换代上，不断推出新的产品，不断丰富产品品种。我国糖果行业面临小产品、大市场的需求格局，糖果生产企业正处于结构调整、产品更新、优胜劣汰、企业重组的阶段。随着糖果类食品的市场运作由产品竞争向市场营销的转变完成，糖果行业进入品牌竞争时代。

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