交换机行业市场现状分析 工业以太网交换机行业生产分析

交换机行业发展如何?交换机意为“开关”是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。

(资料图片仅供参考)

从产业链来看，交换机产业链上游由六类资源提供商组成，分别是PCB/电子元器件、操作系统、交换芯片、CPU、光电芯片和光模块，上游供应商高度集中，思科在交换芯片市场占比超过50%;产业链中游是三类交换机厂商;产业链下游客户包括云计算厂商、电信运营商、其他企业和家庭用户等，对于设备的性能、方案复杂度要求存在差异，从而下游市场有所分化。

工业以太网交换机在工业级设计一般在设计上满足：工业宽温设计，4级电磁兼容设计，冗余交直流电源输入，另外PCB板一般做“三防”处理。工业现场的环境比普通环境都要恶劣，至少在震动，湿气，温度上都要比普通环境恶劣，普通交换机在设计上没有抵御在工业环境中出现的各种情况的能力，普通交换机不能长时间工作在这种恶劣环境下，经常容易出现故障，更使维护成本上升，一般不建议在工业环境中使用商业交换机，为了能使交换机在这种恶劣环境中使用，故生产出能适应这种环境的交换机，工业级别的交换机的可靠性有电源故障，端口中断，可由继电器输出报警，冗余双直流电源输入，主动式电路保护，过压、欠压自动断路保护。

云计算业务和云流量的快速增长，带动数据中心进入快速发展通道，交换机在数据中心市场迎来巨大发展空间。从市场规模来看，数据显示，2021年中国交换机行业市场规模为501亿元，同比增长17.33%。

交换机行业市场现状及竞争格局分析

电子制造服务商与品牌商的主要合作模式为ODM(含JDM)和OEM，其中ODM合作模式对制造服务商的综合实力要求高，业务合作关系及相互依存关系也更加紧密。从国内市场来看，2021年我国交换机品牌商市场规模为344亿元，占比68.7%，制造商(代工厂)市场规模为157亿元，占比31.3%。

工业以太网交换机市场主要应用在电力自动化、工厂自动化、煤矿自动化、轨道交通、风能风电等领域，其次是冶金，石油石化，道路交通控制自动化，楼宇自动控制系统，油田控制自动化，水电站控制自动化，机房监控系统，水利监控，环保监控等工控自动场所。工业以太网交换机以其较高的防护等级(一般IP40)、较强的电磁兼容性(EMS 4级)、稳定的工作性能而应用在一些环境条件苛刻的工业现场，为工业通信提供有力的保障。

行业集中度较高，思科、华为、新华三等少数几家企业占据着绝大部分的市场份额，呈现寡头竞争的市场格局。全球市场方面，2021年思科占据45.3%市场份额，其次为华为10.2%市场占比;国内市场，华为和新华三占比合计超过70%，分别为36.4%、35.2%，其次为星网锐捷(12.4%)。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国交换机行业竞争格局分析及发展前景研究报告》显示：

随着以太网的发展，以太网交换机也在持续演进。早期的以太网设备如集线器是物理层设备，不能隔绝冲突扩散，限制了网络性能的提高。交换机(网桥)作为一种能隔绝冲突的二层网络设备，极大地提高了以太网的性能。随着技术的发展，如今的交换机早已突破当年桥接设备的框架，不仅能完成二层转发，也能根据IP地址进行三层硬件转发，甚至还出现了工作在四层及更高层的交换机。

在过去的二十多年中，以ASIC芯片为核心的传统交换机凭借着“高性能、低成本”等优势已成为应用最为广泛的网络设备，然而在面对云计算、BYOD移动办公、SDN、物联网以及大数据带来的变化和挑战时，ASIC芯片灵活性差的缺点使得传统交换机难当重任，继续在ASIC平台上采用混合模型修修补补也无法延续交换机昔日的辉煌，只有通过变革与创新才能保持交换机的竞争力。要实现交换技术在上述几点的突破，就必须对交换机底层架构进行革命性提升。

工业以太网交换机行业生产分析

近几年我国工业以太网交换机行业呈现出外国品牌主导，进口比例下滑的局面，主要是由于，虽然我国的工业以太网交换机由外国品牌主要，但这些品牌的大部分生产产能集中在国内，因此依靠进口的比例依旧比较低。

我国工业以太网交换机产业集群主要分布在京津冀经济带、长三角经济带及珠三角经济带三大经济带，主要通过集群效应服务于三大经济带发达的制造业，随着制造业产业的向西部转移，工业以太网交换机产业集群将呈现向西部转移的发展趋势。

从网络设备市场来看，伴随云厂商资本开支回暖、运营商对新兴业务资本开支的投入提升、数字经济政策利好以及长期数据流量的增长，国内ICT设备规模有望维持稳健增长。据统计，2021年中国网络通信设备市场规模达到676亿元，预计2025年市场规模达到1144亿元，2021-2025年CAGR约13%。

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