全球动力电池装机量238 GWh，一半以上在中国

近日，韩国能源市场分析机构SNE Research发布的最新数据显示，今年1~5月，全球电动化车辆（BEV、PHEV、HEV）的动力电池装机量达到237.6 GWh，同比增长52.3%。TOP10企业中，中国企业仍然占据六席，分别是：宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能和欣旺达，总市占率高达62.7%。

与此同时，SNE Research公布的另一份数据显示，今年1~5月，不含中国市场的全球动力电池装机量为111.6 GWh，同比增长52.5%。两份数据对比可以发现，中国市场上的电池装机量占到了全球的一半以上。

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6家中国企业市占率达62.7%

首先看全球整体的动力电池装机量，今年1~5月约为238 GWh，同比增长52.3%。相比之下，2017~2022年，全球动力电池装机量依次为59 GWh、100 GWh、118 GWh、147 GWh、301 GWh和518 GWh，年均复合增长率为54%，整体呈现较快的增速。

具体到今年1~5月的企业排行，宁德时代依然排在第一位，装机量同比增长59.6%至86.2G Wh，市占率也从34.6%提升至36.3%。宁德时代的客户遍布全球，除了中国市场外，还在德国、匈牙利建设电池工厂，其中德国工厂已于今年年初投产运营。

比亚迪排在第二位，装机量同比大涨107.8%至38.1 GWh，市占率也从11.8%提升至16.1%。不过，与宁德时代等电池企业不同的是，比亚迪电池装机量的大涨，主要得益于自家新能源汽车的热销。官方数据显示，今年上半年，比亚迪共售出125.56万辆新能源汽车，近乎实现翻倍增长。

韩国电池厂商LG新能源排在第三位，装机量同比增长56%至33 GWh，市占率也从13.6%提升至13.9%。另外，同为韩国厂商的SK On的市占率降至5.2%，三星SDI市占率降至4.2%。也就是说，韩国三大电池厂商的市占率合计为23.3%，低于上年同期的25.8%。不过，这只是因为其增速低于行业平均水平，就装机量本身而言，SK On和三星SDI都有所增加，分别排在第五位和第七位。其中，SK On的装机量增长主要得益于现代Ioniq 5、起亚EV6、现代Porter 2 Electric、福特F-150闪电等车型的销量增加。三星SDI则凭借Rivian的电动皮卡R1T、宝马i4/X、菲亚特500 electric等车型的稳定销售，保持了上升趋势。

日本电池厂商松下排在第四位，装机量为19.1 GWh ，同比增长37.1%。作为特斯拉电池核心供应商之一，松下主要为特斯拉北美市场汽车配套动力电池。

另外，从装机量增速来看，TOP10中，最高者莫过于亿纬锂能，同比大涨150.7%至5.1 GWh。还有中创新航、国轩高科和欣旺达，6家中国企业的市占率合计为62.7%。

中国头部电池企业加速出海

中国企业的电池装机量之所以比较高，很大程度上是得益于国内新能源汽车市场的快速发展。中国汽车工业协会的统计数据显示，1~5月，我国新能源汽车产销分别完成300.5万辆和294万辆，同比分别增长45.1%和46.8%，市场占有率达到27.7%。而就在7月3日，国内生产的第2000万辆新能源汽车下线。

SNE Research的另一份数据也证明了这一点。数据显示，今年1~5月，除了中国市场以外的全球动力电池装机量为111.6 GWh。相比整体237.6 GWh的装机量，可以看出，一半以上的电池装机量出自中国市场。

那么，在中国以外的海外市场上，哪些电池厂商比较受欢迎？装机量比较高？SNE Research也罗列出了一份排行榜。前十名依次是：LG新能源、宁德时代、松下、SK On、三星SDI、比亚迪、远景动力、PPES（丰田与松下合资）、孚能科技、PEVE（丰田与松下合资）。

其中，韩国三大厂商的市占率合计为47.3%，接近一半，成绩还是不错的。松下的增长，则主要得益于马自达CX-60 PHEV和特斯拉Model S/X/3/Y在北美市场的强劲销售。

值得注意的是，中国电池厂商在海外也不断开拓市场。SNE Research方面指出，由于特斯拉Model 3/Y（在中国生产并出口到欧洲、北美和亚洲）、沃尔沃XC40 Recharge、标致e-208、起亚Niro和名爵4的销售良好，宁德时代的装机量在非中国市场排名第二，市占率也达到27.3%，几乎赶上LG新能源。

除了宁德时代外，蜂巢能源、亿纬锂能、国轩高科、远景动力、孚能科技等也纷纷加快出海步伐，包括海外建厂。SNE Research表示，预计中国企业将通过降低产品价格，瞄准海外市场。“中国制造商似乎将磷酸铁锂电池作为瞄准海外市场的关键战略工具。特别是在磷酸铁锂电池使用率较低的欧洲，中国制造商的市场份额可能会发生变化。”该机构指出。